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德州儀器力保MEMS市場(chǎng)霸主地位,惠普屈居第二

發(fā)布時(shí)間:2012-05-08 來(lái)源:IHS iSuppli

中心議題:

  • 德儀去年?duì)I收排名第一,把惠普甩在身后
  • 除了愛(ài)普生,10大中的剩余其它廠(chǎng)商均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)


據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào),德州儀器2011年是全球最大的MEMS器件制造商,在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保住了冠軍位置,讓惠普屈居第二。

德州儀器以7.79億美元的營(yíng)業(yè)收入在MEMS領(lǐng)域傲視同儕。這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,許多大牌廠(chǎng)商參與其中。MEMS傳感器和激勵(lì)器用于多個(gè)產(chǎn)業(yè),包括消費(fèi)與移動(dòng)、汽車(chē)、工業(yè)、醫(yī)療、航空與國(guó)防。2011年,最大的10家MEMS廠(chǎng)商的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為47億美元,比2010年的42億美元增長(zhǎng)12%,如表1所示。

           2011年,最大的10家MEMS廠(chǎng)商的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為47億美元

五大MEMS廠(chǎng)商中的其它幾家按降序排列,依次是惠普、博世、意法半導(dǎo)體和佳能。實(shí)際上,德州儀器、惠普和博世的營(yíng)業(yè)收入相差很小,突顯去年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。而且盡管德州儀器與惠普保持領(lǐng)先,但博世與意法半導(dǎo)體的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快,可能很快成為新的領(lǐng)先者,把德州儀器與惠普擠到身后。

去年最大的10家MEMS廠(chǎng)商中還有Panasonic、電裝、Knowles Electronics、亞德諾半導(dǎo)體(ADI)和愛(ài)普生。飛思卡爾半導(dǎo)體原來(lái)也屬于10大廠(chǎng)商行列,但2011年排名跌至第11。

德州儀器保持全面領(lǐng)先

德州儀器從2010年開(kāi)始反彈,在商業(yè)與教育正投影儀領(lǐng)域回升。尤其是在中國(guó)和印度市場(chǎng),德州儀器用于投影儀的數(shù)字光處理(DLP)芯片不斷從液晶顯示器(LCD)手中奪走市場(chǎng)份額。雖然德州儀器的DLP芯片很成功,但該公司也必須面對(duì)背投電視市場(chǎng)消失所帶來(lái)的沖擊,該市場(chǎng)大量使用DLP芯片。背投電視市場(chǎng)的沒(méi)落,導(dǎo)致德州儀器的營(yíng)業(yè)收入在2004-2009年損失了31%,直到投影儀市場(chǎng)讓德州儀器在2010年時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。

德州儀器去年的營(yíng)業(yè)收入比2010年的8.105億美元下降4%,其DLP供應(yīng)鏈也受到了2011年3月日本地震與海嘯的影響。然而,由于其DLP投影儀銷(xiāo)售持續(xù)旺盛,德州儀器成功地蟬聯(lián)第一。其DLP投影儀具有3D功能,尤其適合生物學(xué)或物理演示等教育應(yīng)用。

德州儀器在微型投影儀市場(chǎng)也取得了成功,盡管該領(lǐng)域在德州儀器的MEMS業(yè)務(wù)中所占比例仍然相對(duì)很小。在輔助投影儀和嵌入式投影儀領(lǐng)域,德州儀器都是最大的微型投影儀供應(yīng)商。三星電子Beam手機(jī)使用的就是嵌入式投影儀??傮w來(lái)看,微型投影儀在德州儀器MEMS營(yíng)業(yè)收入中的貢獻(xiàn)不到5000萬(wàn)美元,但預(yù)計(jì)該產(chǎn)品未來(lái)五年將成為其主要增長(zhǎng)來(lái)源之一。

去年,德州儀器還為手機(jī)和平板電腦推出了一款MEMS溫度傳感器(即熱電元件)。該熱電元件置于手機(jī)內(nèi)部的印刷電路板上面,挨著處理器,用于監(jiān)測(cè)手機(jī)或平板電腦的溫度。利用這個(gè)熱電元件,就可以根據(jù)所需溫度來(lái)優(yōu)化處理器的運(yùn)行。預(yù)計(jì)從今年或者2013年開(kāi)始,熱電元件將為德州儀器的MEMS業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。

惠普再度淪為亞軍

惠普去年排名再度淪為第二,MEMS營(yíng)業(yè)收入為7.484億美元,與德州儀器一樣,也比2010年的7.821億美元減少4%?;萜找恢痹谂c德州儀器競(jìng)爭(zhēng)第一的位置,2005-2009年排名第一,但去年其用于噴墨打印頭的MEMS熱激勵(lì)器價(jià)格下滑?;萜?005年亦開(kāi)始從一次性打印頭轉(zhuǎn)向永久性打印頭,導(dǎo)致其一次性打印頭出貨量下滑。

德國(guó)博世的MEMS營(yíng)業(yè)收入為7.422億美元,比2010年的6.43億美元?jiǎng)旁?5%,保持第三的排名。電子穩(wěn)定控制等安全設(shè)備的銷(xiāo)量上升,使博世的汽車(chē)MEMS業(yè)務(wù)受益。該公司是慣性與壓力傳感器的主要供應(yīng)商。中國(guó)安全氣囊市場(chǎng)快速增長(zhǎng),以及美國(guó)側(cè)面安全氣囊壓力傳感器領(lǐng)域,也促進(jìn)了博世營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。

法國(guó)-意大利合資公司意法半導(dǎo)體去年排名第四,營(yíng)業(yè)收入大增82%,從2010年的3.575億美元上升到6.516億美元,增長(zhǎng)率在所有MEMS廠(chǎng)商中最高。意法半導(dǎo)體增強(qiáng)了其在加速計(jì)領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì),這是其增長(zhǎng)的傳統(tǒng)來(lái)源。2011年該公司在消費(fèi)加速計(jì)營(yíng)業(yè)收入中的份額高達(dá)50%,是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和游戲領(lǐng)域中最大的加速計(jì)供應(yīng)商。但是,由于消費(fèi)加速計(jì)的黃金時(shí)期已經(jīng)結(jié)束,預(yù)計(jì)意法半導(dǎo)體將把目光轉(zhuǎn)向其它MEMS器件,比如3軸陀螺儀、MEMS麥克風(fēng)和壓力傳感器。尤其是陀螺儀去年占意法半導(dǎo)體MEMS營(yíng)業(yè)收入增幅的55%,而2010年和2009年分別占32%和低于1%。

IHS iSuppli公司認(rèn)為,由于營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng),博世和意法半導(dǎo)體不久都有可能從德州儀器和惠普手中奪走領(lǐng)先位置。

2011年佳能MEMS營(yíng)業(yè)收入為3.687億美元,比2010年的3.547億美元增長(zhǎng)4%。與佳能不同,其它三家主要噴墨打印頭廠(chǎng)商的2011年?duì)I業(yè)收入全部下降,它們是惠普、愛(ài)普生和利盟。

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除了愛(ài)普生,10大中的剩余其它廠(chǎng)商均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

排名前10的其它廠(chǎng)商,除了排名第10的愛(ài)普生,其它廠(chǎng)商均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

第六名是日本Panasonic,營(yíng)業(yè)收入為3.101億美元,比2010年的2.857億美元增長(zhǎng)9%。Panasonic的多數(shù)營(yíng)業(yè)收入來(lái)自其汽車(chē)陀螺儀業(yè)務(wù),尤其是用于電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)的陀螺儀。Panasonic在數(shù)碼相機(jī)圖像穩(wěn)定市場(chǎng)占有60%以上的份額,其產(chǎn)品既供自己使用,也供應(yīng)佳能。

第七名是日本電裝,營(yíng)業(yè)收入為2.864億美元,比2010年的2.625億美元增長(zhǎng)9%。一家日本主要制造商因地震而陷入危機(jī),去年第二季度使電裝大受打擊,但電裝在第三季度設(shè)法收復(fù)了失地,甚至提高了在安全氣囊加速計(jì)領(lǐng)域的份額。

排名第八的是Knowles,排名上升了一位,營(yíng)業(yè)收入從2010年的1.915億美元上升到2.709億美元,創(chuàng)下了最高紀(jì)錄增長(zhǎng)率41%。Knowles去年推出了其第四代MEMS麥克風(fēng),用于蘋(píng)果iPhone 4S。與2007年推出的第三代產(chǎn)品相比,第四代硅片面積縮小了將近35%。

亞德諾半導(dǎo)體(ADI)排名第九,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22%,從2010年的2.042億美元上升到2.502億美元。汽車(chē)仍然在其MEMS業(yè)務(wù)中占較大部分,2011年其衛(wèi)星安全氣囊業(yè)績(jī)尤其強(qiáng)勁。ADI的產(chǎn)品亦廣泛用于多種工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,從起搏器與去纖顫器中的加速計(jì)到農(nóng)機(jī)慣性導(dǎo)航使用的陀螺儀。另外,作為蘋(píng)果iPad 2中MEMS麥克風(fēng)的唯一供應(yīng)商,也讓該公司的消費(fèi)業(yè)務(wù)受益非淺。

愛(ài)普生排名第10,營(yíng)業(yè)收入為2.477億美元,比2010年的2.647億美元下降6%。該公司的主要業(yè)務(wù)噴墨打印頭略微下降1%,但其旗下Epson Toyocom的消費(fèi)陀螺儀業(yè)務(wù)下降,特別是在游戲領(lǐng)域下降了26%。利用其石英MEMS技術(shù),Epson Toyocom只能生產(chǎn)單軸陀螺儀,而意法半導(dǎo)體與美國(guó)InvenSense生產(chǎn)的3軸陀螺儀現(xiàn)在已主導(dǎo)消費(fèi)市場(chǎng),這意味著愛(ài)普生的份額正在減少。

美國(guó)飛思卡爾半導(dǎo)體跌出前10,排名降到第11,其營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)2%,從2010年的2.402億美元上升到2.456億美元。在2011年MEMS營(yíng)業(yè)收入高于2億美元的廠(chǎng)商中,飛思卡爾墊底。

去年日本地震破壞了飛思卡爾在日本仙臺(tái)的工廠(chǎng),即刻導(dǎo)致其安全氣囊加速計(jì)市場(chǎng)的份額流向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但I(xiàn)HS iSuppli公司預(yù)計(jì),今年飛思卡爾將在安全氣囊市場(chǎng)贏回份額。最近兩年,飛思卡爾成功地?cái)U(kuò)大了其消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合,包括分辨率更高的加速計(jì)。該公司去年取代ADI,成為黑莓手機(jī)生產(chǎn)商Research In Motion Ltd.的獨(dú)家加速計(jì)供應(yīng)商。
 

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