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慣性感測器“左右逢源”增長率將達18.6%

發(fā)布時間:2012-03-29

機遇與挑戰(zhàn):

  • 消費市場對智慧型手機等產品需求大幅提升
  • 復合式感測器的市場發(fā)展將較為緩慢
  • 提高智慧感測系統(tǒng)附加價值是搶得市場先機的關鍵

市場數據:

  • 2011~2016年慣性感測器出貨量年復合成長率(CAGR)將達18.6%
  • 2011年消費型加速度計的產值約較2010年增長9 %
  • 2011年消費用途的獨立型磁力計成長率高達約62%


隨著消費市場對智慧型手機等產品需求大幅提升,慣性感測器出貨量在2011~2016年的年復合成長率(CAGR)將達18.6%,但產品價格卻會持續(xù)下降,因此同期間的市場產值CAGR將達16.6%,約28億美元。
      
在此同時,愈來愈多業(yè)者開始朝整合矽感測器的功能發(fā)展,將使市場生態(tài)逐步改變。基本的微機電系統(tǒng)(MEMS)晶粒制造只占市場成長的一小部分,姑且不論設計與制造MEMS裝置的復雜度,其功能的價值并不再僅是來自矽感測器,估計 2011年MEMS晶粒的前端制造實際成本,只占全部消費型和車用慣性感測器總產值26億美元的17%,而特定應用積體電路(ASIC)、封裝、檢測及軟體的制造成本約占41 %,代表剩余的42%毛利,將由價值鏈中的所有業(yè)者分食。而隨著感測器體積逐漸縮小,價格亦逐漸下跌,MEMS晶粒在整體成本中所占的比例也將下滑,反之,封裝、檢測及軟體的需求將更加復雜,相對的價值亦很可能提升。
       
隨著更多手機逐步采用感測器元件,其應用功能的發(fā)展也益趨成熟且廣泛,預估需求將穩(wěn)定成長,產量也隨之增加,但因有高達約五十家潛在的元件供應商競爭,將會帶動元件價格下跌,進而抵消產值的成長幅度。
       
目前游戲、計步器與畫面橫直轉向等已被認為是手機的必備功能,而這些功能皆須仰賴加速度計(Accelerometer)?,F今加速度計已占手機元件市場的37%,且市場需求仍相當強勁,不過隨著業(yè)者積極發(fā)展功能整合方案,將使元件價格進一步下滑,2011年消費型加速度計的產值約較2010年增長9 %,但至2016年,市場發(fā)展將持平,估計CAGR僅0.7%。
      
2010 年始,由于蘋果(Apple)熱門產品采用陀螺儀(Gyroscope),促使陀螺儀市場前景大好,在2011年的產值成長高達39%,但隨著市場逐漸飽和且價格下跌,預計至2016年的CAGR為7.5%,主要系其他手機廠商為與蘋果互別苗頭,亦積極采用陀螺儀。目前除Nook Tablet及Kindle Fire外,幾乎全部的平板裝置皆已具備陀螺儀,但因此功能上市的時間并不久,尚未有殺手級的應用功能出現。市場首見以陀螺儀建立的使用介面已經問世。
      
目前Android智慧型手機已可透過Google作業(yè)系統(tǒng)取得陀螺儀的資訊,如樂金(LG)的Optimus Black智慧型手機就首次結合InvenSense的陀螺儀作為傾斜控制的介面,只要利用手機側邊的一顆按鈕,即可啟動陀螺儀功能,以手指搭配手機傾斜的角度進行多樣化的功能操作,此舉除搶得市場先機,亦使InvenSense的MEMS代工供應鏈得以進入巨大產量的手機戰(zhàn)場。
      
除應用在介面之外,隨著業(yè)者對手機照相品質的要求日益嚴苛,陀螺儀亦可用來穩(wěn)定成像、提升攝影及錄影的影像品質,目前甚至已有一款穩(wěn)定影像的應用程式,當消費者在車上玩手機游戲時,只要使用此軟體,藉由陀螺儀的輔助降低外在環(huán)境的震動影響,就能維持手機游戲各種動作及方向的正常感應。消費用途的獨立型磁力計產值也有顯著成長,單在2011年成長率就高達約62%,但高昂的價格將限制此成長幅度,預計至2016年的CAGR為11.1%。

目前磁力計的市場些許混亂,許多業(yè)者聲稱市場主流的AKM所提供的技術不夠精確,而他們的技術反而可將精確度從±5°提升到±1°或±2°,能符合未來幾年內各項應用發(fā)展所需。復合式感測器商機勃勃MEMS廠商競逐未來使用介面及導航等各項關鍵應用,都須要整合各種感測器的資訊,而這樣的整合亦可降低成本,因此復合式感測器(Combo Sensors)將成為慣性感測器市場未來成長的關鍵。
      
目前仰賴慣性感測器輔助的手機全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS),其定位的精確度為手機銷售賣點,因此預估2012年始,市場對復合式感測器的接受度就會逐漸提高,產值亦將大幅上揚,估計在2016年將上看10億美元。加速度計與磁力計的組合將是最先出現的復合式感測器,因為兩者的感測資訊可以互補,使智慧型手機必備的定位及導航資訊更加精確,且現階段市面上約有四億支手機皆已同時具備這兩種感測器,若能夠將兩者整并為單一的ASIC,可有效降低成本與生產時程。
       
近期,車用感測器業(yè)者已成功開發(fā)出結合兩個加速度計及一個陀螺儀的ASIC,作為低成本的復合型感測器,以加強電子穩(wěn)定度的控制。加速度計與陀螺儀的組合似乎是另一個可行的方案,這兩種感測器也常被組合使用,特別是在游戲和搖桿控制的用途,任天堂的手持式三維(3D)游戲機即運用加速度計與陀螺儀作為傾斜度的控制。同樣地,目前法國熱門的網路電視機也運用此兩種感測器,做為遙控的動作感測。
       
然而,這種組合的復合式感測器的市場發(fā)展將較為緩慢,主因為陀螺儀在手機應用仍未普及,且電力消耗亦為考量。如計步器和影像直橫轉換這種應用,僅須仰賴加速度計即可達到的感測功能,若改用加入陀螺儀的復合式感測器,必須消耗掉諸多不必要的電力,但由制造面觀之,因為這兩種感測器都是以相似的MEMS制程制造,因此可輕易的整合在同一個晶粒上,且因為陀螺儀的價值較高,但目前普及率卻較低,對陀螺儀制造者來說將是大好的拓展機會。
       
提高智慧感測系統(tǒng)附加價值如何將感測器資訊轉化為實用功能,才是創(chuàng)造系統(tǒng)附加價值,并搶得市場先機的關鍵。

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