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中國AMOLED唯有靠技術(shù)才能破冰

發(fā)布時間:2012-03-09

機遇與挑戰(zhàn):
  • 中國AMOLED唯有靠技術(shù)才能破冰
市場數(shù)據(jù):
  • 2012年全球中小尺寸面板市場的產(chǎn)值將突破250億美元
  • AMOLED面板2012年市場出貨量將比2011年增加107%

全球經(jīng)濟不景氣影響著消費電子行業(yè)發(fā)展,智能、便攜產(chǎn)品的熱銷又延緩了傳統(tǒng)筆記本電腦和PC的換機潮。2011年對面板產(chǎn)業(yè)而言如同進入冰河期般艱難。

雖然受到多重壓力夾擊,市場對高端顯示技術(shù)仍需求若渴,面板廠商無不想方設法向高端技術(shù)轉(zhuǎn)型,重整產(chǎn)品線與產(chǎn)能,試圖提升高端中小尺寸面板的出貨比重,通過智能手機與平板電腦重振雄風。因此,成本低且獲得蘋果青睞的IGZO TFT-LCD面板、iPad與iPhONe使用的IPS/FFS等廣視角TFT-LCD面板以及現(xiàn)在最熱門的AMOLED與內(nèi)嵌式觸控技術(shù)將成為未來面板產(chǎn)業(yè)的新亮點。預計2012年全球中小尺寸面板市場的產(chǎn)值將突破250億美元,出貨量與去年相比增長幅度將達到10%以上。

韓國獨霸市場

OLED顯示技術(shù)最初由日本研發(fā),最終卻在韓國廠商推動下大放異彩。

2000年,柯達與三洋合作推出全球首款2.4英寸的AMOLED顯示器,引起了各大廠商的興趣。但當時材料與設備發(fā)展不完善,導致AMOLED面板出現(xiàn)壽命短、量產(chǎn)良率低等諸多問題,加上價格過高,市場很難擴大。2006年起,廠商紛紛放棄生產(chǎn)AMOLED面板,AMOLED產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展停滯期。同期,TFT-LCD卻因制造技術(shù)的迅猛發(fā)展而大幅降低了成本,成為最具競爭力的技術(shù)。

OLED技術(shù)最初由日本研發(fā),歷經(jīng)了近20年商業(yè)化實驗,最終在韓國廠商手中大放異彩。2006年眾廠商退出AMOLED產(chǎn)業(yè),唯有韓國廠商SMD和LGD仍堅持研發(fā)AMOLED技術(shù),其中以SMD導入量產(chǎn)最為積極,并率先投建了G4.5線來生產(chǎn)中、小尺寸面板。2010年起,三星推出搭載AMOLED屏幕的Galaxy S系列智能手機,1年內(nèi)銷售量突破3000萬臺,再度掀起AMOLED產(chǎn)業(yè)的熱潮。市場需求提升也促使其他面板廠也開始計劃生產(chǎn)AMOLED產(chǎn)品。

從基板產(chǎn)能下手

面對SMD幾乎獨占市場的局面,中國廠商應擴充基板產(chǎn)能,降低成本。

隨著智能手機與便攜式多媒體產(chǎn)品日益走俏,AMOLED面板的需求量激增,面板廠商也紛紛增設生產(chǎn)線。韓國SMD成為全球最主要的AMOLED面板廠商,因具備技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)線建設和供應鏈整合優(yōu)勢,SMD囊括了全球95%以上的產(chǎn)能。

今后幾年,AMOLED面板的需求仍持續(xù)看漲,預計2012年市場出貨量將翻倍增長,比2011年增加107%,達到1.55億片的市場規(guī)模,其中SMD的出貨量有望達到1億片。2015年AMOLED面板的總出貨量預計將達到3億片,較2010年增長近6倍。

最初,LGD投資AMOLED產(chǎn)業(yè)不如SMD積極,但由于電視事業(yè)持續(xù)虧損,LGD也鎖定AMOLED電視作為新的贏利點,并計劃于2012年興建8.5代OLED量產(chǎn)線。為了超越SMD,LGD的策略是跳過中、小尺寸面板,全力發(fā)展大尺寸AMOLED產(chǎn)業(yè)。

面對韓國SMD幾乎獨占市場的局面,中國企業(yè)在尋找機會。在政策鼓勵下,中國大陸面板廠商紛紛宣布投資AMOLED產(chǎn)業(yè),但技術(shù)研發(fā)能力不足仍是中國大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難關(guān)。

而中國臺灣廠商當務之急是擴充LTPS TFT基板產(chǎn)能,加速量產(chǎn)市場需求量最高的中、小尺寸AMOLED面板,并請當?shù)卣畢f(xié)助,提升制程材料與設備的自制率以降低成本。至于大尺寸AMOLED面板,因為制程技術(shù)尚未成熟,且AMOLED電視單價昂貴、現(xiàn)階段市場接受度低,短期內(nèi)不必急于投入量產(chǎn)。

在日本,由索尼、東芝和日立共同成立的中小尺寸面板廠Japan Display也不排除開發(fā)和量產(chǎn)AMOLED面板的可能。松下位于茂原的LCD工廠也與Japan Display達成轉(zhuǎn)讓協(xié)議,預計今年4月內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。屆時Japan Display在LTPS TFT基板的產(chǎn)能將大幅度增長,未來AMOLED面板的成本有望降低。

材料設備同步發(fā)展

材料與設備的自制能力對于發(fā)展AMOLED產(chǎn)業(yè)也相當重要。

除了擴增LTPS TFT基板產(chǎn)能外,材料與設備的自制能力對于發(fā)展AMOLED產(chǎn)業(yè)也相當重要。提升自制率能有效降低生產(chǎn)成本,韓國AMOLED產(chǎn)業(yè)的成功就得益于其生產(chǎn)線、材料和設備的全面發(fā)展。除了SMD、LGD大幅擴產(chǎn)外,韓國政府與面板廠商共同推動了設備與材料的國產(chǎn)化,不僅降低了生產(chǎn)成本,還形成了龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,推動AMOLED產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長,整體競爭力遠遠超過其他國家。當前,韓國仍主導全球AMOLED產(chǎn)業(yè),日本與中國無法與之抗衡。

設備折舊占AMOLED成本的比例高達四成,因此降低設備購買和維護費用對壓低AMOLED成本成效顯著。設備運作與量產(chǎn)良率息息相關(guān),為維持機器正常生產(chǎn),面板廠商要付出高額的設備保養(yǎng)與維修經(jīng)費,所以面板廠商在設備上的花費也相當可觀。鑒于此,SMD與LGD積極培養(yǎng)韓國國內(nèi)的設備廠商,協(xié)助開發(fā)和測試新設備。

相較于日本設備,較廉價的韓國設備將有利于SMD與LGD減少生產(chǎn)成本。目前,中國尚無法自制AMOLED面板的重要制程設備,廠商必須采購昂貴的外國設備及其零組件進行生產(chǎn),成本很難下降。

此外,有機發(fā)光層材料是影響AMOLED面板性能的關(guān)鍵,也是決定生產(chǎn)成本的另一重要指標。早期只有歐洲、美國與日本的少數(shù)公司銷售相關(guān)材料,且價格偏高。近幾年,韓國政府與面板廠商共同扶植其國內(nèi)化工廠研制有機發(fā)光層材料,并收到良好成效,SMD與LGD都盡量采用較便宜的國產(chǎn)材料來降低面板生產(chǎn)成本。反觀中國面板廠商,目前仍依賴國外進口材料,成本難免高于韓國廠商,中國AMOLED產(chǎn)業(yè)的競爭力短期內(nèi)仍落后于韓國。
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