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半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)?;瘧?yīng)用正當(dāng)時(shí)

發(fā)布時(shí)間:2009-04-03

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 在金融危機(jī)背景下我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)
  • 外延、芯片和封裝技術(shù)上和國(guó)外進(jìn)口LED器件還有一定差距
  • 在大功率半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)LED器件主要應(yīng)用市場(chǎng)景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等
  • 隨著LED白光發(fā)光效率的不斷提高,LED功能性照明產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步上升,增長(zhǎng)速度迅猛
  • LED背光液晶電視和NB面板背光源需求逐步升溫,另外LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升
  • 專(zhuān)利與標(biāo)準(zhǔn)更是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的焦點(diǎn)
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 高亮LED產(chǎn)值達(dá)到140億元,占LED總銷(xiāo)售額的76%
  • 2008年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近700億
  • 建筑景觀、LED顯示屏與中小尺寸背光源三大領(lǐng)用領(lǐng)域占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額
陽(yáng)春三月,雖然全球經(jīng)濟(jì)實(shí)體還在接受?chē)?yán)冬的考驗(yàn),但是LED產(chǎn)業(yè)一掃去年第四季度的低迷,局部范圍的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)開(kāi)始,雖然各大龍頭企業(yè)的季報(bào)還未公布,但是LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。

最近幾個(gè)月,國(guó)際照明巨頭對(duì)LED的關(guān)注熱情持續(xù)增高,其中Cree與中國(guó)電器合作大舉跨入LED照明市場(chǎng);Veeco的MOCVD系統(tǒng)業(yè)務(wù)將采用全外包的模式;光磊聯(lián)手日亞合攻LED芯片市場(chǎng);飛利浦公司宣布與意大利IltiLuce公司達(dá)成收購(gòu)協(xié)議,進(jìn)一步擴(kuò)大在LED固態(tài)照明市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)……

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)照明龍頭企業(yè)也在積極跑馬圈地,加大對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的投資。中國(guó)照明行業(yè)龍頭歐普照明擬斥2000萬(wàn)巨資挺進(jìn)LED產(chǎn)業(yè);勤上光電大功率LED路燈開(kāi)拓北京市場(chǎng)……

同時(shí)各地政府也逐漸認(rèn)識(shí)到充分利用地域資源優(yōu)勢(shì)扶持半導(dǎo)體照明等新興產(chǎn)業(yè),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),走科技創(chuàng)新發(fā)展道路,是地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之路。

業(yè)界樂(lè)觀預(yù)測(cè),半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)方興未艾,產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?;瘧?yīng)用正當(dāng)時(shí)。

危機(jī)中逆勢(shì)漸走強(qiáng)
隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷進(jìn)步,國(guó)產(chǎn)照明用功率LED器件技術(shù)在技術(shù)和應(yīng)用方面快速發(fā)展。2008年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近700億,芯片國(guó)產(chǎn)化率近50%,2008年我國(guó)LED封裝產(chǎn)值達(dá)到185億元,較2007年的168億元增長(zhǎng)10%;產(chǎn)量則由2007年的820億只增加15%,達(dá)到940億只,其中高亮LED產(chǎn)值達(dá)到140億元,占LED總銷(xiāo)售額的76%。在金融危機(jī)背景下我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。

雖然巨大的市場(chǎng)潛力為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇,但機(jī)遇之中也有挑戰(zhàn),特別是外延、芯片和封裝技術(shù)上和國(guó)外進(jìn)口LED器件還有一定差距。鑒于目前國(guó)際國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化實(shí)際狀況,技術(shù)上我們即不要妄自菲薄,也不要盲目自大。國(guó)產(chǎn)LED和國(guó)外進(jìn)口LED量產(chǎn)技術(shù)比較:國(guó)際研發(fā)成果匯報(bào)的最高水平為美國(guó)的161lmW(4689K的色溫,驅(qū)動(dòng)電流為350mA),我國(guó)功率型芯片及功率型白光GaN系LED(1mm×1mm),國(guó)產(chǎn)芯片封裝后發(fā)光效率70-80lmW@350mA。標(biāo)準(zhǔn)芯片及標(biāo)準(zhǔn)白光LED(0.3mm×0.3mm)發(fā)光功率10-15mW@20mA和白光發(fā)光效率90-100lmW。雖然與國(guó)外相比有一定的差距,但是我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度是全球最快。2008年,我國(guó)LED芯片的國(guó)產(chǎn)化率也有所提升,達(dá)到了49%,其中國(guó)產(chǎn)小功率GaN芯片達(dá)到130億只,國(guó)產(chǎn)化率41%,但功率型GaN芯片國(guó)產(chǎn)化率僅接近20%。

在大功率半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)LED器件已經(jīng)完全達(dá)到了80lmW的照明應(yīng)用門(mén)檻,2008年我國(guó)應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過(guò)450億元,功能性景觀照明、LED全彩顯示屏、太陽(yáng)能LED、消費(fèi)類(lèi)電子背光、信號(hào)、指示等應(yīng)用仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等應(yīng)用市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)最大的應(yīng)用市場(chǎng),占據(jù)了約60%左右的份額,與國(guó)際以手機(jī)背光為主的應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所不同。

雖然在上游核心技術(shù)、重大裝備及應(yīng)用集成等方面取得一些突破進(jìn)展,但是我國(guó)半導(dǎo)體照明技術(shù)上的主要差距表現(xiàn)在外延材料生長(zhǎng)、大功率芯片制作、白光LED制造,特別是核心裝備與原材料依賴進(jìn)口等方面。雖然在這些方面投入了很多研發(fā)力量,并取得了一定成果,但仍然存在著投入分散、重復(fù)研究、研發(fā)力度不夠等問(wèn)題,并且研究主要還是跟蹤國(guó)外技術(shù)發(fā)展,獨(dú)創(chuàng)性技術(shù)很少,缺乏基礎(chǔ)層面可持續(xù)性的研發(fā),還沒(méi)有形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利體系。

LED應(yīng)用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大
目前,國(guó)內(nèi)LED較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑景觀、大屏幕顯示、交通信號(hào)燈、家電數(shù)碼顯示與指示燈、汽車(chē)燈、特種照明燈、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、電腦、電視機(jī)的中小尺寸背光等,其中建筑景觀、LED顯示屏與家電顯示、手機(jī)、電腦筆記本等中小尺寸背光源三大領(lǐng)用領(lǐng)域占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額。

根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),到2010年,我國(guó)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到1000億元左右,LED背光源市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)景觀裝飾,成為最大應(yīng)用領(lǐng)域,功能性及普通照明的市場(chǎng)規(guī)模也將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元以上。

隨著LED白光發(fā)光效率的不斷提高,LED功能性照明產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步上升,增長(zhǎng)速度迅猛。如果政府層面從節(jié)能減排的角度有效的引導(dǎo)和推動(dòng),將快速擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額,最終成為L(zhǎng)ED最大的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)。

隨著上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等重大賽事的召開(kāi)以及城市化進(jìn)程加快,景觀照明和LED顯示屏的市場(chǎng)應(yīng)用空間不斷擴(kuò)大;同時(shí)政府拉動(dòng)內(nèi)需、“家電下鄉(xiāng)”等政策的推動(dòng),中國(guó)的家電產(chǎn)品消費(fèi)需求猛增,為L(zhǎng)ED信號(hào)與指示模塊、手機(jī)、mp4、電腦、電視等LED背光源也贏來(lái)了發(fā)展的機(jī)遇,其市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。

近期以來(lái),LED背光液晶電視和NB面板背光源需求逐步升溫,另外特殊照明產(chǎn)品,包括LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升。根據(jù)DisplaySearch調(diào)查,由于成本降低和LED背光結(jié)構(gòu)改善,隨著包括HP、Dell、Acer等品牌廠商都計(jì)劃要在2009年上半年推出更多導(dǎo)入LED背光面板的新款NB產(chǎn)品,2009年第一季LED背光源的NB面板,滲透率可望增長(zhǎng)到24.1%。

此外有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2009年,全球LED路燈出貨規(guī)??赏?008年的90萬(wàn)盞急速攀升至2009年的210萬(wàn)盞,2009年滲透率可望超過(guò)1%。,其中有50%來(lái)自我國(guó)市場(chǎng)。

由于近期市場(chǎng)需求回升,很多企業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始逐漸恢復(fù)。近日北京麥肯橋資訊的市場(chǎng)調(diào)研人員在廣東調(diào)查走訪時(shí),所到企業(yè)普遍反映目前接單狀況良好,產(chǎn)能都有不同程度的恢復(fù),部分路燈、顯示屏企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)到08年初,不過(guò)能否達(dá)到08年中的鼎盛狀況還需要全行業(yè)后續(xù)的努力和對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的觀察。

半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)國(guó)際化征途坎坷
半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是21世紀(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),世界行業(yè)巨頭都在全力搶占這一新興產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn),專(zhuān)利與標(biāo)準(zhǔn)更是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的焦點(diǎn)。

僅在2003到2004年期間,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)接到針對(duì)中國(guó)公司的專(zhuān)利侵犯訴訟總量比日韓兩國(guó)的總和還多。針對(duì)半導(dǎo)體照明行業(yè)“專(zhuān)利戰(zhàn)”,最出名的就是美國(guó)ITC對(duì)我國(guó)LED產(chǎn)品展開(kāi)337調(diào)查。根據(jù)美國(guó)1930年關(guān)稅法案第337節(jié)規(guī)定,為保護(hù)在美國(guó)注冊(cè)的各種專(zhuān)利,一旦發(fā)現(xiàn)有侵犯了上述專(zhuān)利的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品將禁止在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。

雖然這次訴訟是針對(duì)發(fā)光二極管產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品,但今后LED知識(shí)產(chǎn)權(quán)將會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。制造、銷(xiāo)售、管理、財(cái)務(wù),似乎什么都難不住中國(guó)企業(yè),于是國(guó)外企業(yè)利用各種法律手段維護(hù)和攫取其在全球市場(chǎng)的最大利益。中國(guó)LED企業(yè)已清醒地認(rèn)識(shí)到,隨著中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提高,他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將試圖利用第337規(guī)定來(lái)打壓競(jìng)爭(zhēng)。
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