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中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和機(jī)遇

發(fā)布時(shí)間:2019-12-25 責(zé)任編輯:xueqi

【導(dǎo)讀】雖然中國(guó)芯片目前的市場(chǎng)份額不大,但是發(fā)展勢(shì)頭是很猛的,深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常軍鋒秘書(shū)長(zhǎng)預(yù)測(cè),2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額將跨越3000億元大關(guān),芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)1780家,深圳設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)領(lǐng)銜全國(guó),突破1000億大關(guān)。
 
隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,芯片的產(chǎn)值也是連年飆升,而中國(guó)芯片的進(jìn)口額也是水漲船高。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)進(jìn)口芯片數(shù)量為4175.7億件,同比增長(zhǎng)10.8%,進(jìn)口金額達(dá)到3120.58億美元,同比增長(zhǎng)19.8%,這是中國(guó)芯片進(jìn)口額首次突破3000億美元,位居中國(guó)進(jìn)口類產(chǎn)品第一名。雖然中國(guó)芯片目前的市場(chǎng)份額不大,但是發(fā)展勢(shì)頭是很猛的,深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常軍鋒秘書(shū)長(zhǎng)預(yù)測(cè),2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額將跨越3000億元大關(guān),芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)1780家,深圳設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)領(lǐng)銜全國(guó),突破1000億大關(guān),全球5000億美金的半導(dǎo)體市場(chǎng),中國(guó)占有率還不足,但是國(guó)產(chǎn)芯片機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,現(xiàn)在在國(guó)家大基金和全球芯片產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大形勢(shì)下,天時(shí)地利人和,中國(guó)芯產(chǎn)業(yè)正步入加速期。
 
深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒,中電港供圖
 
中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
 
芯片領(lǐng)域是一個(gè)周期長(zhǎng)而且投資大的產(chǎn)業(yè),短時(shí)間內(nèi)見(jiàn)不到效果,企業(yè)的發(fā)展也是受到市場(chǎng)環(huán)境影響巨大,發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)需要國(guó)家、企業(yè)和人才等共同的促進(jìn),這是急不來(lái)的。深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生表示,目前芯片產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易逆差是非常大的,2018年全球集成電路的產(chǎn)值是4779億,進(jìn)口量預(yù)計(jì)2019年將超3000億,目前以深圳集成設(shè)計(jì)業(yè)為例,中國(guó)的高端芯片是很缺乏的,還有包括IP、EDA、材料、設(shè)備等都是缺失的領(lǐng)域,這是中國(guó)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。在大的國(guó)際環(huán)境下,中美貿(mào)易戰(zhàn)所打擊的,正是中國(guó)缺乏核心技術(shù)的領(lǐng)域,這也反映出中國(guó)科技和美國(guó)科技的差距。其實(shí),早在2000年,我國(guó)政府就開(kāi)始對(duì)集成電路進(jìn)行重點(diǎn)的布局,包括市場(chǎng)化運(yùn)作,政策方面,2014年專項(xiàng)集成電路政策,到2025建設(shè)集成電路強(qiáng)國(guó)等一系列措施,重點(diǎn)推進(jìn)的就是卡脖子領(lǐng)域的發(fā)展和建設(shè)。目前,我們國(guó)家參與集成電路產(chǎn)業(yè)的城市逐步增加,這說(shuō)明國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的重視。常軍鋒先生認(rèn)為,城市要想發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè),最重要的是搭建好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和加強(qiáng)專業(yè)人才建設(shè),只有做好這些基礎(chǔ)工程,資金和企業(yè)會(huì)隨之而來(lái),落地市場(chǎng)也會(huì)增加。
國(guó)家也在加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的資金支持,從2014年開(kāi)始,國(guó)家從1000多億的大基金到各類基金規(guī)模類投資,國(guó)家已經(jīng)形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)投資,以深圳為例,深圳的IC設(shè)計(jì)是非常有優(yōu)勢(shì)的,深圳有專項(xiàng)基金支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去年增長(zhǎng)13.7%,達(dá)到了4688億美金,從今年的預(yù)測(cè)來(lái)看,全球市場(chǎng)規(guī)模增速會(huì)略有下降,其中存儲(chǔ)芯片的暴跌是重要原因。全球半導(dǎo)體企業(yè)排名仍是歐美主導(dǎo),國(guó)內(nèi)除了海思,基本沒(méi)有半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入全球頂級(jí)排名,今年一大亮點(diǎn)是英特爾重新奪回了丟失了兩年的龍頭交椅,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)其實(shí)主要是亞太地區(qū),規(guī)模達(dá)到了60%,美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模是22%。
 
隨著摩爾定律的演進(jìn),工藝對(duì)于性能的增長(zhǎng)沒(méi)有之前那么快速,這也就是后摩爾時(shí)代的特點(diǎn),深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生表示,硅工藝可能發(fā)展到了瓶頸,目前我國(guó)集成電路企業(yè)數(shù)量是增長(zhǎng)很快的,從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看,半導(dǎo)體企業(yè)陷入并購(gòu)浪潮,主要是技術(shù)型的并購(gòu),某個(gè)技術(shù)細(xì)節(jié)之間的合并,這和以前規(guī)模的并購(gòu)方式不同。粗狂式的并購(gòu)方式已經(jīng)完成,并購(gòu)趨勢(shì)仍會(huì)延續(xù),但不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)值的合并。常軍鋒先生提到,不創(chuàng)新的晶圓廠也面臨著被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn),舊的第一代、第二代產(chǎn)能需求減少,隨著新應(yīng)用發(fā)展,對(duì)新工藝如化合物半導(dǎo)體、第三代半導(dǎo)體工藝等新需求,舊工藝廠面臨巨大挑戰(zhàn)。
 
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
 
回顧中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以簡(jiǎn)單劃分為三階段,第一階段是所謂研究所的時(shí)代,我們起步比美國(guó)倒不是晚很久,但是我們當(dāng)時(shí)研究和發(fā)展卻慢于美國(guó)。第二階段是以908、909工程為代表的,整個(gè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)入政府引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)化階段。第三階段是從2000年后,特別以深圳為代表的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)始崛起,包括硅谷回來(lái)的,一大批創(chuàng)業(yè)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),如中芯國(guó)際等,這些企業(yè)開(kāi)始不斷發(fā)展和壯大。深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生表示,集成電路的三大部階段,從橫向產(chǎn)業(yè)到制造、封測(cè)、設(shè)計(jì),設(shè)備、裝備、材料這塊也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,我們也要看清半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)性,里面用的材料和設(shè)備等技術(shù),這難度不亞于設(shè)計(jì)和制造集成電路。
 
2018年,我們的進(jìn)口額突破3000億,我國(guó)占據(jù)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)三分之一以上的應(yīng)用市場(chǎng),2019年,預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體將進(jìn)入小幅衰減的階段,我國(guó)半導(dǎo)體可能還能保持兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)。深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生認(rèn)為,這是國(guó)家政策和市場(chǎng)的推動(dòng)。目前,國(guó)際上的半導(dǎo)體正在進(jìn)行并購(gòu)合并,我國(guó)集成電路企業(yè)進(jìn)入了百花齊放的階段,企業(yè)主要集中在三個(gè)區(qū)域,長(zhǎng)三角、珠三角和渤海經(jīng)濟(jì)圈。2019年,我們的集成電路企業(yè)數(shù)量還是會(huì)繼續(xù)增加,這是因?yàn)?G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用發(fā)展。
 
深圳的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展很迅速,2019年預(yù)計(jì)能夠突破千億人民幣的產(chǎn)值,90%以上的是設(shè)計(jì)企業(yè),深圳的集成電路企業(yè)大概有160多家,加上物聯(lián)網(wǎng)和人工智能企業(yè)可能有近200家,從芯片企業(yè)數(shù)量規(guī)模來(lái)看,深圳并不占優(yōu)勢(shì),華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)覆蓋更全面,從設(shè)計(jì)到制造、封測(cè)都有,很均衡,這點(diǎn)是華南地區(qū)政府、基金投資等都需要去考慮的問(wèn)題。我國(guó)集成電路應(yīng)用的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)是通訊、觸控、多媒體和消費(fèi)類電子,工業(yè)和汽車等領(lǐng)域仍需要努力和發(fā)展,未來(lái)圍繞智能裝備、工業(yè)、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)等,都是需要突破的領(lǐng)域。深圳集成電路企業(yè)起到了中國(guó)產(chǎn)業(yè)龍頭帶動(dòng)作用,其中產(chǎn)業(yè)最好的優(yōu)勢(shì)就是弱政府,大市場(chǎng)的引導(dǎo)。
 
目前,從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,集成電路也會(huì)像其它產(chǎn)業(yè)一樣,有階段性的大轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)是不可動(dòng)搖的,以5G通訊為基礎(chǔ),帶動(dòng)人工智能和物聯(lián)網(wǎng)新型應(yīng)用發(fā)展,未來(lái)應(yīng)用會(huì)逐步落地、爆發(fā),國(guó)家的政策以及金融科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板都會(huì)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最好時(shí)機(jī)。深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生表示,要從傳統(tǒng)的消費(fèi)型支持IC設(shè)計(jì)逐步發(fā)展到集成電路產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng),需要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),也需要新的應(yīng)用推動(dòng),如工業(yè)自動(dòng)化、智慧醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)這是發(fā)展醫(yī)高端芯片的機(jī)遇,也需要政府加大政策支持,資金投資力度,企業(yè)加大研發(fā)和力度等。
對(duì)于市場(chǎng),目前有好的因素,也有不利的。包括國(guó)家政策、應(yīng)用創(chuàng)新等都能帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展,于民營(yíng)投資而言,投資設(shè)計(jì)業(yè)會(huì)得到意想不到的效果。但就目前而言,中國(guó)的整個(gè)設(shè)計(jì)業(yè)水平相對(duì)落后,從在制造和封測(cè)領(lǐng)域,常軍鋒先生認(rèn)為,我國(guó)在高端封測(cè)工藝以及高端制造工藝很落后,而材料和設(shè)備也不足,EDA更是落后,95%的市場(chǎng)掌握在三家企業(yè)手中,這都是未來(lái)需要突破的領(lǐng)域。
 
如今,我們是一個(gè)全球化融合的市場(chǎng),深圳半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)常軍鋒先生表示,進(jìn)入這個(gè)時(shí)代后,我國(guó)需要均衡發(fā)展,從制造工藝、人才和投資等都需要發(fā)展,依靠國(guó)家大基金不斷地推動(dòng),企業(yè)快速發(fā)展。傳統(tǒng)的低端封裝廠在國(guó)內(nèi)很多,資金可以關(guān)注下高端的封裝企業(yè)和市場(chǎng)需求,未來(lái)設(shè)備和材料也會(huì)取得快速的發(fā)展。
 
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