【導(dǎo)讀】從去年到2017年以來,許多元器件物料出現(xiàn)逐季漲價以及缺貨的情況,主要受到上游硅晶圓供應(yīng)緊張以及下游市場需求爆發(fā)的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之后,Q3有哪些形勢......
從去年到2017年以來,許多元器件物料出現(xiàn)逐季漲價以及缺貨的情況,主要受到上游硅晶圓供應(yīng)緊張以及下游市場需求爆發(fā)的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之后,目前的市場已經(jīng)打破傳統(tǒng)的淡旺季之分,甚至供應(yīng)商紛紛建議采購商提前下單、訂單下足等以應(yīng)對后續(xù)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能緊張供應(yīng)不足等問題。
一、MOSFET功率器件
MOSFET交期Q3 仍在延長
自去年起,功率器件行情回暖,需求持續(xù)旺盛,訂單數(shù)量快速增加,供不應(yīng)求情況顯現(xiàn),但受限于產(chǎn)能,原廠交貨周期拉長,MOSFET供貨價格逐季漲價,今年上半年漲幅達到5%-10%。預(yù)計Q3在此基礎(chǔ)上再調(diào)上漲5%-10%,不排除Q4調(diào)漲價格。
根據(jù)富昌電子元器件市場行情2017第三季度報告指出,各大品牌MOSFET均出現(xiàn)了交期延長的情況。具體來看:
低壓MOSFET:英飛凌、Diodes、飛兆(安森美收購)、安森美、Nexperia、ST、Vishay貨期趨勢為延長,目前貨期短則14周長則30周。分析稱英飛凌收購 IR 后可提供豐富的中等電壓產(chǎn)品 (40-200V)。但是,傳統(tǒng) IR 器件定價一直上漲。汽車器件交貨時間為 20+周。另外飛兆方面,由于 Fab 工廠轉(zhuǎn)移和晶粒出現(xiàn)問題,仍然存在交貨問題。大多數(shù)問題都出在較小封裝(Sot-23,Sc-70)和汽車器件上,飛兆半導(dǎo)體和安森美將在下一季度合并系統(tǒng),因此富昌分析預(yù)計會有進一步的貨期問題。
高壓MOSFET,包括英飛凌、安森美/飛兆、Ixys、ST、羅姆、MS、Vishay,除了Ixys、MS貨期穩(wěn)定之外,其他的都處于貨期延長狀態(tài)。英飛凌目前貨期15-17周,相對較短。而ST的貨期達到了26-36周,相對較長。ST是額定200攝氏度的碳化硅場效應(yīng)管的唯一供應(yīng)商。推出650V SiC,可與高性能IGBT競爭,并能替代超結(jié)器件。需求增加導(dǎo)致一些交付問題。
晶圓代工廠限產(chǎn) 未來MOSFET供應(yīng)情況不容樂觀
受指紋IC和CIS、PMIC擠壓8寸晶圓廠產(chǎn)能,能提供給MOSFET管的產(chǎn)能有限,上游硅晶圓wafer搶手,供應(yīng)商無法大動作擴大投片量;對于功率MOSFET而言,市場規(guī)模為60億美元左右,只有營收穩(wěn)定在10億元以上才有可能通過自建8寸產(chǎn)線盈利,因此除了英飛凌等歐美大廠,臺灣與中國大陸大部分功率MOSFET器件Fabless都在Foundry 8寸線投產(chǎn)。
日前,國際電子商情獲得最新消息是,國內(nèi)有8寸晶圓代工廠對MOSFET已經(jīng)采取限產(chǎn)措施,應(yīng)是受到其他IC擠占產(chǎn)能的影響。這種情況將加劇MOSFET的供應(yīng)緊張,需求方還應(yīng)早做規(guī)劃,即時調(diào)整。
二、MLCC
MLCC上半年漲幅為8%-10%。國巨第三季MLCC特定品項漲價15%-30%,華新科第三季度也調(diào)整價格,由于日廠退出一般型MLCC,以及智能手機、快充、汽車電子需求強勁。缺貨延續(xù)到年底至明年。
報告顯示,AVX汽車規(guī)格MLCC售完交期延長,村田很多大尺寸器件原廠停止接單,TDK嚴重缺貨,三星與國巨等貨期也在延長。
上周,國際電子商情報道過,由于OLED手機供應(yīng)鏈拉貨以及電子設(shè)備和半導(dǎo)體繁榮,三星電子自用MLCC庫存水位告急,外部采購價格不斷攀高,今年上半年開始三星電機已在釜山、菲律賓和中國天津工廠全面啟動擴大生產(chǎn)。
日前,被動元件廠商臺灣達方董事長蘇開建表示,由于日本被動元件大廠停產(chǎn)退出,產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤更加豐厚的車用產(chǎn)品,目前MLCC供應(yīng)持續(xù)吃緊,整體交期3-6個月,供需狀況將持續(xù)到2018年上半年。
三、NAND FLASH第3季恐成史上最缺貨一季
各大存儲芯片廠商過渡到3D NAND,目前良率未達理想狀態(tài),并且擴產(chǎn)需要時間,再加上市場需求旺盛,造成今年以來持續(xù)的缺貨以及漲價。據(jù)預(yù)計2017年第3季NAND Flash會比第1季還缺貨,可能會是史上最缺貨的一季。NOR Flash缺貨嚴重,第二季度合約價格已經(jīng)上漲20%,還將逐季上漲。
根據(jù)IC Insights的預(yù)計,2017年內(nèi)存(DRAM)價格漲幅將達到39%,閃存(Flash)漲幅也有望達到25%。
報告顯示,SLC NAND:cypress、Macronix處于缺貨狀況,交期延長。eMMC:金士頓缺貨,預(yù)計將持續(xù)到2017Q4,最嚴重的為8GB。NOR FLASH:Adesto、Cypress、Macronix、Microchip等交期全部延長。
而根據(jù)國際電子商情獲得的最新消息, Cypress發(fā)出通知,由于市場強勁增長,NAND Flash產(chǎn)品供應(yīng)超過極限,NAND Flash將繼續(xù)采用allocation,進行分配。
通知顯示,預(yù)計供應(yīng)緊張將持續(xù)到2018年Q1甚至Q2。分配機制將針對我們的供應(yīng)以及渠道伙伴、終端客戶需求之間進行調(diào)整。并建議客戶盡量做好2017Q4以及2018年Q1的需求計劃。
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