電子元器件行業(yè)下的冰火兩重天

上周事件與數(shù)據(jù)：手機巨頭冰火兩重天：蘋果發(fā)布 ISO 6 系統(tǒng)和新一代 Mac Book 產(chǎn)品；諾基亞承認WP 手機銷售不理想，將裁員萬人、賣奢侈品手機品牌。

作為 LED銷量最大的國家日本叫停產(chǎn)銷白熾燈，使得淘汰白熾燈時間提前。 GLII數(shù)據(jù)顯示 35%國內(nèi)芯片項目未投產(chǎn)，率先進入白光芯片領(lǐng)域的三安光電等部分企業(yè)在這一波 LED需求回升中受益。

上周，美國股市震蕩反彈，費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲了 0.65%；電子行業(yè)指數(shù)上漲 1.8%，弱于大勢。其中，電子通路和光電子通路行業(yè)板塊領(lǐng)漲。

5 月，全球大面板出貨月度環(huán)比增 6.7%，其中平板電腦面板增 32%，是主要增長動力；國產(chǎn)手機 CDMA市場銷量占比破 7成。

觀點與投資標的：不變。LED：中國節(jié)能補貼刺激電視消費提升 LED 需求，中國已經(jīng)成為全球 LED 室內(nèi)照明主要的生產(chǎn)基地。

同期，A 股中小盤股漲勢好于大盤，電子板塊漲幅為 2.93%，跑贏大盤。其中，電子系統(tǒng)組裝和電子零部件制造領(lǐng)漲。