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電子元件景氣預(yù)期釋放 八月有望迎來(lái)行業(yè)旺季

發(fā)布時(shí)間:2011-07-29 來(lái)源:通信信息報(bào)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 近期電子元器件銷售整體回歸正常季節(jié)性
  • 電子元件行業(yè)在八月有望迎來(lái)行業(yè)旺季
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • LED及光元件環(huán)比增長(zhǎng)11.6%
  • 6月臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)總體營(yíng)收同比減少2.42%

淡季持續(xù),臺(tái)灣電子公司6月銷售低迷,同比增速繼續(xù)下降。二季度美國(guó)和中國(guó)電子產(chǎn)品消費(fèi)增速顯現(xiàn)下滑趨勢(shì),終端消費(fèi)持續(xù)低迷。從臺(tái)灣IC業(yè)的訂單狀況看,7月仍將持續(xù)淡季,旺季拉貨將在八月開始顯現(xiàn)。目前行業(yè)的開工率水平距離旺季仍有較大差距,部分公司開工率近期甚至略有下降。面板行業(yè)需求未如預(yù)期,6月價(jià)格走平。經(jīng)過5月的兩次漲價(jià)之后,6月終端電視消費(fèi)數(shù)據(jù)較弱,進(jìn)而導(dǎo)致TFT面板需求持續(xù)較弱,面板價(jià)格未如預(yù)期上漲,6月兩次報(bào)價(jià)基本持平。 

電子行業(yè)6月超額收益為2.3%,11年以來(lái)累計(jì)超額收益-11%。電子行業(yè)6月跌幅4.7%和11年累計(jì)跌幅15.6%,在申萬(wàn)23個(gè)一級(jí)行業(yè)中6月相對(duì)收益排名第6,已強(qiáng)于大盤表現(xiàn)。 
   
行業(yè)景氣低迷 


根據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì),2011年5月全球半導(dǎo)體產(chǎn)品出貨額234.9億美元,相比2010年5月全球半導(dǎo)體產(chǎn)品出貨額239.0億美元,同比下降1.7%。銷售同比增速與4月增速-0.3%相比繼續(xù)下降,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷。 

電子產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)格局仍是新興市場(chǎng)國(guó)家快于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。2011年6份,美國(guó)電子產(chǎn)品消費(fèi)總額78.2億美元,同比減少2.3%。2011年月份,中國(guó)家電、音像器材、通信產(chǎn)品(限額以上)消費(fèi)總額520億人民幣,同比增長(zhǎng)34.5%,高于5月增速26.1%,但相比3、4月增速仍有下滑。 

SEAJ公布的日本半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比數(shù)據(jù)顯示,2011年5月份日本半導(dǎo)體設(shè)備訂單額1191億日元,同比增長(zhǎng)12.2%,2011年5月份日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額1263億日元,同比增長(zhǎng)34%,5月BB值為0.94,較4月BB值0.97下降0.03。顯示出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資熱情保持相對(duì)較低迷狀態(tài)。 
 
近期市場(chǎng)銷售平穩(wěn) 


電子元器件銷售整體回歸正常季節(jié)性。臺(tái)灣電子類上市公司陸續(xù)公布6月銷售數(shù)據(jù)。6月臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)總體營(yíng)收同比減少2.42%。從環(huán)比增速看,上游-3.6%,中游10.18%,下游3.50%,顯現(xiàn)出上游相對(duì)較弱,而中下游較好的情況。 

具體而言,6月銷售同比增長(zhǎng)超過10%的有手機(jī)制造(73.8%)、STN(45.6%)、光學(xué)鏡片(50.1%)、EMS(15.4%),下滑超過10%的領(lǐng)域主要有TFT(-20.2%)、筆記本電腦(-16.9%)、DRAM制造(-41.1%)、太陽(yáng)能(-26.3%)、顯示器(-43.1%)、IC制造(19.5%)。 

總結(jié)二季度和一季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn),出了LED及光元件環(huán)比增長(zhǎng)11.6%,太陽(yáng)能環(huán)比下降34.1%外,其他基本處于0-5%范圍,基本呈現(xiàn)正常的季節(jié)狀況。 

行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)低迷。2011年6月臺(tái)灣電子PCB制造同比下降6.8%,相比5月增速減少6.9%;被動(dòng)元件同比減少12.1%,相比5月增速減少12%。被動(dòng)元件市場(chǎng)3月地震效應(yīng)中短期上升后,呈現(xiàn)持續(xù)回落狀況,顯示出整體電子產(chǎn)業(yè)的淡季表現(xiàn)。 

IC制造同比下降18.3%,相比5月增速下降7.9%;IC封測(cè)同比下降8.2%,相比月增速減少4.1%。IC領(lǐng)域符合行業(yè)淡季特征,整體相對(duì)穩(wěn)定,由于去年同期基數(shù)相對(duì)較高,導(dǎo)致同比增速持續(xù)下降。 

TFT-LCD同比下降15%,相比5月增速上升7%;STN-LCD同比增速29.5%,相比5月份減增速少4.6%,下滑較為明顯。TFT行業(yè)景氣改善,6月面板價(jià)格走平,未來(lái)趨勢(shì)仍有待觀察。 

太陽(yáng)能同比減少33.2%,相比5月減少11.2%;LED及光組件同比下降13.6%,相比5月減少14.3%。太陽(yáng)能市場(chǎng)受到政策變化影響,持續(xù)下滑。LED經(jīng)歷了由于全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價(jià)格下行壓力,同比弱于去年同期。
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