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水清木華:全球柔性線路板廠商競爭格局

發(fā)布時間:2011-05-12 來源:電子市場 

柔性線路板的機遇與挑戰(zhàn):

  • 2011年智能手機和平板電腦將繼續(xù)強力拉動FPCB市場

柔性線路板的市場數(shù)據(jù):

  • 2010年FPCB市場規(guī)模大約87億美元,比2009年增長13%


市場調(diào)研機構(gòu)水清木華最新研究報告指出,2010年對柔性線路板(FPCB)行業(yè)來說是不錯的一年,智能手機和平板電腦強力拉動FPCB市場。功能復(fù)雜的智能手機和平板電腦使用零組件眾多,這些零組件用FPCB連接是最合適的。

一般手機只需3到5片軟板、智能手機則是6到8片,而iPhone 4等配備雙鏡頭以及多種模塊的智能手機就需要12片軟板。iPad 2增加了前后鏡頭,這就意味著增加兩片軟板。 2011年,智能手機和平板電腦將繼續(xù)強力拉動FPCB市場。

不過FPCB的應(yīng)用領(lǐng)域不只是手機和平板電腦,還包括硬盤、光驅(qū)、數(shù)碼相機、DV等。這些傳統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)處于飽和競爭,市場發(fā)展空間有限。FPCB價格競爭激烈,導(dǎo)致FPCB整體出貨量大增,但營收并未大幅度提高。

2010年FPCB市場規(guī)模大約87億美元,比2009年增長13%。

2010年,日本軟板廠家NipponMektron(旗勝)收入比2009年增長35%,達到 22.2億美元,全球第一的位置愈加穩(wěn)固。NipponMektron是諾基亞(Nokia)、蘋果(Apple)和索愛(Sony Ericsson) 的主要供應(yīng)商,也是全球硬盤大廠西部數(shù)據(jù)(Western Digital)、東芝(Toshiba) 的主要供應(yīng)商。

M-FLEX是RIM和蘋果的主要供應(yīng)商,這兩家為M-FLEX貢獻了85%的收入。日本 FUJIKURA(藤倉)則陷入價格苦戰(zhàn),業(yè)績衰退;這家公司以光通信和連接器為核心業(yè)務(wù),F(xiàn)PCB領(lǐng)域沒用傾入太多心血,技術(shù)遜于NipponMektron,不得不進行價格戰(zhàn)。

住友電工(SUMITOMO ELECTRIC) 和住友電木都是FPCB大廠,不過FPCB業(yè)務(wù)對他們來說都是非核心業(yè)務(wù),客戶都是硬盤、光驅(qū)、數(shù)碼相機、DV廠家。2010年這些領(lǐng)域并沒有多大的增幅,同時還面臨臺灣業(yè)者的價格壓力,因此業(yè)績變化不大或下滑。日本企業(yè)日東電工(NITTO DENKO)和索尼凱美高(SONY Chemical)都是如此。

FAT是鴻海旗下一員,是蘋果主供應(yīng)商,業(yè)績自然不俗,不過該公司未公開上市。臺灣的臺郡也是蘋果的主供應(yīng)商。

韓國FPCB 4強,INTERFLEX、SI FLEX、FLEXCOM、BHflex都有不錯的增長,INTERFLEX超過未上市的SI FLEX成為韓國第一大FPCB廠家。當(dāng)然這些客戶的主要客戶無一例外是三星(SAMSUNG) 和LG。

中國大陸企業(yè)則小而多,珠海元盛是其中最大的,2010年上市未能通過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。中國大陸最大的FPCB廠家是湖南維勝,它是新加坡MFS控股企業(yè)。

FPCB的上游FCCL市場,2L FCCL的龍頭廠家新日本制鐵(Nippon Steel)開展殺價競爭,市場占有率達到65%。受到2L FCCL的擠壓,杜邦(DuPont)和RPGERS干脆退出3L FCCL市場。即便殺價競爭嚴(yán)重,F(xiàn)CCL廠家受到下游軟板出貨量暴增的拉動,收入和利潤都遠比2009年要高。

FPCB的另一個上游產(chǎn)品是PI膜。軟板業(yè)已有使用軟板防焊油墨(Ductile Solder Mask)取代PI Cover Layer的趨勢。中國華東、華南地區(qū)的軟板廠,2009年末即采用這種降低成本方案,最早應(yīng)用于山寨手機。目前的軟板防焊油墨相較于PI Cover Layer,線路包覆保護效果更高,具有更低廉快捷的成本與作業(yè)效率,耐擊穿電壓也不遜于PI覆蓋膜。這種取代趨勢在2010年下半年度更加顯著。

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