日本IT產(chǎn)業(yè)概況
日本是全球第三大電子信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)，根據(jù)《世界電子信息年鑒》統(tǒng)計(jì)，2010年世界電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為16500億美元，日本所占的比例為10.42%，約為1719.3億美元，在全球地位舉足輕重。尤其值得一提的是，日本在電子產(chǎn)業(yè)多個(gè)領(lǐng)域具有行業(yè)領(lǐng)先地位，例如，被動(dòng)元件（電容、電阻、電感、晶振等），精密光學(xué)儀器、元件，平板制造設(shè)備、耗材、電子及半導(dǎo)體化學(xué)品，數(shù)碼產(chǎn)品，汽車電子等位居世界第一，白色家電，半導(dǎo)體等位居世界第二。毫不夸張的說，凡是涉及到電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)，幾乎都有日本企業(yè)的身影，索尼、東芝、松下、富士通、三洋、日立、尼康、佳能、NEC、村田、TDK、愛普生等企業(yè)，無一不是赫赫有名的產(chǎn)業(yè)寡頭。
通常情況下，日本向來是以產(chǎn)業(yè)立國(guó)，以制造強(qiáng)國(guó)。日本不太愿意向中國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移技術(shù)含量高的企業(yè)，日本本土企業(yè)牢牢掌握著最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套；最后才是中國(guó)大陸等地區(qū)為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。日本經(jīng)濟(jì)一直采取‘外延式’發(fā)展戰(zhàn)略，依托自身對(duì)技術(shù)前沿的把控，將勞動(dòng)密集型或資源密集型商品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家。
但是智者千慮，必有一失，由于制造業(yè)的過于集中，這次大地震就對(duì)日本本土的電子產(chǎn)業(yè)鏈造成了極大的沖擊，也必將影響到日本電子企業(yè)的全球戰(zhàn)略安全與布局風(fēng)險(xiǎn)。
日本與中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)互為依存
2010年，我國(guó)對(duì)日出口1210.6億美元，進(jìn)口1767.1億美元，逆差達(dá)556.5億美元，其中主要的逆差就在于核心元器件、關(guān)鍵儀器設(shè)備和耗材等。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)從日本進(jìn)口約180億美元集成電路，約占中國(guó)當(dāng)年進(jìn)口的十分之一。而2010年中國(guó)對(duì)日本出口冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機(jī)占整體出口量的9%、4%、13%、15%，其余大多為農(nóng)副產(chǎn)品等中低端價(jià)值鏈產(chǎn)品。
特別指出的是，日本是全球最大的稀土進(jìn)口國(guó)，而中國(guó)是全球最大的稀土出口國(guó)，這些都是制造電子元器件、航天航空、軍用等戰(zhàn)略領(lǐng)域的關(guān)鍵材料。日本需要中國(guó)的原材料、勞動(dòng)力和高附加值半成品及消費(fèi)市場(chǎng)，而中國(guó)需要日本的高價(jià)成品和工農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)，中日貿(mào)易差距顯而易見，不過總體來說，雙方互為依存，密不可分。
地震對(duì)日本企業(yè)的破壞力
我們先來看一看，地震災(zāi)區(qū)受到嚴(yán)重的3個(gè)縣的電子企業(yè)分布情況。
從上表我們可以很清楚的看出，這次的地震，對(duì)日本企業(yè)的殺傷力極為強(qiáng)勁，因?yàn)檫@些受損企業(yè)幾乎涵蓋了大部分電子產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)報(bào)道，地震對(duì)日本東北區(qū)域的晶圓廠(信越)以及東芝的內(nèi)存和CMOS工廠造成一定的沖擊，全球第二大NAND閃存生產(chǎn)東芝日前表示，其位于日本中部的工廠的NAND出貨量1月和2月可能下降20%。面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動(dòng)停止運(yùn)行，松下、三洋則表示，運(yùn)營(yíng)已受到一定損害。而索尼很可能成為了地震中受損最大的日本電子巨頭，它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關(guān)閉了6家工廠。半導(dǎo)體巨頭瑞薩也宣布有6座工廠遭到嚴(yán)重破壞。
日本地震對(duì)世界電子產(chǎn)業(yè)鏈的巨大影響
由于日本在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，因此日本311大地震對(duì)快速成長(zhǎng)的智能手機(jī)關(guān)鍵元器件HDI板的影響最大，其次為面板產(chǎn)業(yè)、太陽能、晶圓代工以及NB用電池芯。短期將引起內(nèi)存DRAM、NAND產(chǎn)品及部分高端芯片,還有數(shù)碼光學(xué)器件造成短缺和價(jià)格的上漲。對(duì)于下游廠商,如蘋果和諾基亞等其他智能手機(jī)廠商、PC廠商而言,上游產(chǎn)能不足將造成下游產(chǎn)品產(chǎn)能受限和成本上漲，也必將推高iphone4、IPAD2等電子終端市場(chǎng)的銷售價(jià)格。
以芯片業(yè)為例，2010年日本芯片企業(yè)的銷售收入約為638億美元，約占全球芯片市場(chǎng)銷售收入的五分之一。在3月11日和14日上午停止報(bào)價(jià)后，3月14日本周一下午，DRAM現(xiàn)貨市場(chǎng)中的MLC NAND閃存芯片價(jià)格大漲20%，DDR3內(nèi)存芯片價(jià)格也上漲了7%左右。16Gb和32Gb MLC NAND閃存芯片的價(jià)格分別上漲了16.75%和20.5%，達(dá)到4.67美元和6.06美元。下圖為地震當(dāng)天3月11日的國(guó)際DDR和閃存市場(chǎng)反應(yīng)，可以看出翹尾刺激非常顯著。
市場(chǎng)普遍擔(dān)心，由于廠房受損、輪流停電、人員停工以及物流不暢等問題，日本的存儲(chǔ)芯片行業(yè)供應(yīng)將受到嚴(yán)重影響，因此迅速推高了閃存/內(nèi)存芯片的現(xiàn)貨價(jià)格。另外，用于生產(chǎn)LCD面板的器件有供應(yīng)中斷跡象，富士膠片的彩色偏振器生產(chǎn)受到影響，也將影響到這種關(guān)鍵器件的價(jià)格。[page]
來自中國(guó)電子第一街——華強(qiáng)北電子市場(chǎng)的最新行情
需要特別指出的是，四大成分指數(shù)之一的電子元器件指數(shù)的漲幅最為明顯，本期指數(shù)從3月14日的102.47點(diǎn)，漲到了110.53點(diǎn)，漲幅為7.87%，也是3年來之最。看來，日本地震對(duì)華強(qiáng)北指數(shù)的影響也是達(dá)到了峰值，也充分說明，華強(qiáng)北電子元器件市場(chǎng)已經(jīng)受到了日本地震的強(qiáng)烈沖擊。
從我們采集到的數(shù)據(jù)來看，閃存開始呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)。3月15日，東芝閃存報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲50%，而三星、現(xiàn)代也提價(jià)6%-26%；從通用元器件來說，日系的產(chǎn)品已經(jīng)全線上揚(yáng)，而且是全面缺貨。下表為3月21日的電子元器件漲幅排行表，可以看出，漲幅最大的幾乎都是受災(zāi)企業(yè)的產(chǎn)品。
從DDR3來看，市場(chǎng)已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)，顆粒價(jià)格有明顯上升的勢(shì)頭，尤其是金士頓內(nèi)存（見下表），未來一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格有可能繼續(xù)上揚(yáng)。一些經(jīng)銷商預(yù)計(jì)閃存價(jià)格地震后將出現(xiàn)15%以上的漲幅，已經(jīng)開始小幅提價(jià)，并出現(xiàn)了惜售的心態(tài)。目前甚至不排除部分經(jīng)銷商囤貨了。
從數(shù)碼產(chǎn)品和IT整機(jī)來看，目前市場(chǎng)反應(yīng)比較溫和，除了日系單反相機(jī)有100-400元的上漲外，攝像機(jī)、游戲機(jī)還是電腦，以及白色家電等，幾乎沒有什么變化。但是不排除效應(yīng)滯后，日本關(guān)鍵器件的不可替代性，將對(duì)電子市場(chǎng)產(chǎn)生不可一定的延后影響。
對(duì)我國(guó)電子企業(yè)的影響
挑戰(zhàn)
統(tǒng)計(jì)顯示，2010年1至9月我國(guó)從日本進(jìn)口的產(chǎn)品中，光學(xué)、照相等設(shè)備及零附件金額占日本對(duì)我國(guó)出口總額的6.5%（第四大類產(chǎn)品）。目前我國(guó)受影響最大的屬進(jìn)口日本設(shè)備和機(jī)電、光學(xué)等零附件的企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)要么替代進(jìn)口的來源很少，要么本身就是“日本核心元件-中國(guó)組成加工成品-全球市場(chǎng)銷售”產(chǎn)業(yè)分工鏈條上的一環(huán)。一些關(guān)鍵零部件可能會(huì)處于短暫的缺貨狀態(tài)，渠道之間容易形成囤貨或炒作，抬高產(chǎn)品價(jià)格，削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，某些汽車和家電生產(chǎn)廠商可能受到波及，因?yàn)橹袊?guó)廠商大量進(jìn)口日本的汽車、家電用冷軋薄板等高增值鋼鐵材料。加上日本是液晶面板關(guān)鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光學(xué)膜的重要供應(yīng)國(guó)。預(yù)計(jì)，液晶面板價(jià)格將上漲，增加我國(guó)彩電企業(yè)的成本。另外，對(duì)于正在建設(shè)中的華星光電等高世代平板線來講，也恐將受到連累，拖后建設(shè)進(jìn)度。
在未來兩周內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施問題將導(dǎo)致日本出貨放緩或中斷。但是，對(duì)于受到日本地震影響的電子元件，全球供應(yīng)鏈有大約兩周的過剩庫(kù)存。因此，預(yù)計(jì)3月底或4月初以前似乎不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。同樣，短缺現(xiàn)象及其對(duì)價(jià)格的影響可能持續(xù)到第三季度。在日本發(fā)生強(qiáng)烈地震之前，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的半導(dǎo)體庫(kù)存處于高位。日本地震將導(dǎo)致短缺出現(xiàn)的時(shí)間推遲數(shù)周。
機(jī)遇
長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將受益于日本的災(zāi)后重建以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移進(jìn)程，此次地震也將在一定程度上加快日本大廠產(chǎn)能外移的進(jìn)程,對(duì)國(guó)內(nèi)電子行業(yè)形成長(zhǎng)期利好。我國(guó)的士蘭微、國(guó)民技術(shù)、展訊、銳迪科、比亞迪微電子、中星微電子等集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)將受益于此次地震，尤其是一些設(shè)計(jì)公司的CMOS CCD模塊，有可能會(huì)替換日系廠家的模塊，至少可以得到OEM試用的機(jī)會(huì)。例如全球最大的半導(dǎo)體封裝廠日月光已經(jīng)在考慮用大陸產(chǎn)的模塑基板來替代日本的產(chǎn)品。而對(duì)于華虹NEC、中芯國(guó)際、江蘇長(zhǎng)電、南通富士通等IC制造、封裝廠商來說，則有機(jī)會(huì)承接日本和TI等企業(yè)轉(zhuǎn)出的產(chǎn)能。
對(duì)我國(guó)整機(jī)企業(yè)來說，日本相關(guān)廠商停產(chǎn)或者運(yùn)輸物流受損難以很快恢復(fù)，我國(guó)相關(guān)廠商可能成為替代者而受益。另外，由于地震對(duì)某些家電產(chǎn)品造成較大損害，還可能將增加市場(chǎng)需求。直接受益的整機(jī)和面板企業(yè)有京東方、天馬微電子、長(zhǎng)虹、TCL、美的、格力、聯(lián)想和海爾等，從這些企業(yè)在股市的良好表現(xiàn)來看，這就是最好的利好證明。
另外，日本電子產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì)遭遇地震考驗(yàn)，地震將有可能成為日本電子核心制造業(yè)向中國(guó)等新興市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)移的動(dòng)力。這次日本強(qiáng)震可能客觀上會(huì)改變?nèi)障祻S商的保守政策，促其將核心生產(chǎn)技術(shù)向全球其他國(guó)家如中國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，這無論是對(duì)其自身發(fā)展還是對(duì)全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)都存在益處。之前，夏普已經(jīng)宣布，愿在南京設(shè)立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽能工廠。
我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)需要深刻反思
首先，我們要思考的是，為什么我們的電子產(chǎn)業(yè)對(duì)日本和歐美的依存度那么高？從“中國(guó)制造”走向“中國(guó)創(chuàng)造”，電子信息產(chǎn)業(yè)分化整合趨勢(shì)更加清晰，我國(guó)將面臨新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整與升級(jí)機(jī)遇與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型已經(jīng)是刻不容緩，而我們應(yīng)該采取什么策略來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改革呢？
其次我們要思考的是我們和日本企業(yè)的差距在哪里，在哪些領(lǐng)域？我們的企業(yè)和政府相關(guān)部門有沒有從中看到曙光和機(jī)會(huì)？在“十二五”規(guī)劃里，我們有哪些策略可以拉近差距，縮短追趕的步伐？
另外我們要思考的是，我國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)群也是高度集中在沿海一帶，我們的電子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局安全和合理嗎？另外，我們招商引資的政策和標(biāo)準(zhǔn)有沒有提高？怎樣才能吸引到具有戰(zhàn)略核心價(jià)值的外資企業(yè)以及關(guān)鍵技術(shù)輸出？
綜上所述，本次地震對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的巨大影響，實(shí)質(zhì)是對(duì)專業(yè)化分工過度以及過于集中的“溫柔一刀”。相信通過本次地震，很多跨國(guó)企業(yè)會(huì)重新權(quán)衡全球的產(chǎn)業(yè)布局及安全性，這也許是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法，日本地震的事實(shí)也說明，雞蛋不能全部放在同一個(gè)籃子里，即使那是你認(rèn)為最安全的“保險(xiǎn)箱”。
預(yù)計(jì)未來在限電及地震不可預(yù)期因素下，著重全球化布局來分散風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)成為全球品牌大廠布局策略的首要指標(biāo)。當(dāng)然，由于日本在電子信息產(chǎn)業(yè)的地位舉足輕重，所以日本地震所帶來的影響將會(huì)是深遠(yuǎn)和難以預(yù)料的。
而對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)來講，既是陣痛，又是機(jī)遇，一方面反映出我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)主要通過技術(shù)依賴、廉價(jià)資源、加工貿(mào)易、整機(jī)出口、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等方式發(fā)展，導(dǎo)致抗沖擊能力不強(qiáng)。另外一方面，也可以讓我們下定決心，集中精力，培養(yǎng)出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、技術(shù)先進(jìn)的自主品牌龍頭企業(yè)群， 以及具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外設(shè)、數(shù)字視聽、汽車電子、平板顯示、軟件等最具競(jìng)爭(zhēng)力的品牌優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
而在利用外資上，我國(guó)要把握住國(guó)際新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)模式的發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新利用外資方式，提高利用外資質(zhì)量。實(shí)施招商選資、招才引技策略，加大對(duì)世界500強(qiáng)和電子信息產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的引資力度，吸引海外創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)來我國(guó)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。只有這樣，我們?cè)诿媾R電子信息產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工的進(jìn)程中，占據(jù)主導(dǎo)地位，也才能增強(qiáng)抗御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是地震給我們的嚴(yán)重警示，也是對(duì)我們的深刻啟發(fā)。
