- 第二季車產(chǎn)值以小型轎車為主
- 裕隆集團與勝榮汽車陸續(xù)推出國產(chǎn)大陸車
- 近期換購的需求將維持國內(nèi)車市的熱絡(luò)
- 2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值808.5億元新臺幣
一、2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)概況
(一)整體汽車產(chǎn)業(yè)概況
2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)估為新臺幣808.5億元,較上一季成長2.87%,較2009年同期成長29.74%(表1)。
(二)細項產(chǎn)業(yè)概況
1.整車產(chǎn)業(yè)概況
2010年第二季整車產(chǎn)值預(yù)估為新臺幣373.8億元,以小型轎車為主,占整車產(chǎn)值的58%;其次則為大型轎車,占整車產(chǎn)值的15.6%。
觀察1-5月國產(chǎn)小型轎車與大型轎車生產(chǎn)情形(圖1),小型轎車1月份的產(chǎn)量遠高于其他月份,乃部分產(chǎn)量對應(yīng)2009年貨物稅減徵期間尚未消化的訂單,另外2月份較少的生產(chǎn)日數(shù)造成整車產(chǎn)量為各月中最低者,特別是大型轎車的部分。 相較于2010年第一季,預(yù)估第二季整車總產(chǎn)值衰退1.28%,小型轎車產(chǎn)值衰退8.5%,而大型轎車產(chǎn)值則有36.2%的成長。
2.零組件產(chǎn)業(yè)概況
根據(jù)美國市調(diào)機構(gòu)NPD Group的調(diào)查報告,2010年1-4月美國汽車零組件零售商營收年增率達到7%,主要是消費者開始進行老舊車輛零件的更新。美國為我國汽車零組件外銷的最大市場,佔總出口金額約35%,今年第一季出口金額約新臺幣139.3億元,在替換零件的需求增加之下,預(yù)估第二季可突破150億元。在出口市場的帶動之下,預(yù)估2010年第二季汽車零組件產(chǎn)值將較第一季成長6.72%,達到約新臺幣434.7億元。
(三)廠商動態(tài)
裕隆集團與勝榮汽車陸續(xù)推出國產(chǎn)大陸車
說明
- 裕隆集團與中國大陸吉利汽車合作的1.3L級距的小型車款tobe M’car於4月24日正式上市,入門款定價為36.5萬。
- 勝榮集團則于6月4日推出國產(chǎn)化的奇瑞品牌1.3L Fresh以及2.0L Apola車型,入門款定價分別為39.8萬與56.8萬。
- 面對節(jié)能趨勢以及新興市場的需求,小型車為汽車產(chǎn)品開發(fā)的發(fā)展方向之一,臺灣市場由於規(guī)模小,受限于市場對於國產(chǎn)小型車可接受的定價區(qū)間,國內(nèi)車廠將美日技術(shù)母廠的小型車進行國產(chǎn)化將不具經(jīng)濟效益,因此自實施四期排放標準后,1.3L級距以下的國產(chǎn)車呈現(xiàn)真空狀態(tài),目前國內(nèi)車廠導(dǎo)入大陸車型具有經(jīng)濟上的合理性,然此模式是否可以維持,將取決后續(xù)產(chǎn)品可靠度是否能經(jīng)得起消費者的檢視。
二、2010年第二季重大事件分析
兩岸於6月29日完成ECFA簽署,汽車零組件納入早期收獲清單。 說明
- 兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議於6月29日第五次「江陳會」正式簽署完成,汽車零組件納入早期收獲清單,主要為輪胎、車身零件、傳動件,另包括鋰離子電池等。
表2大陸方面早期收獲產(chǎn)品清單(汽車零組件)
影響分析
- 提升臺灣零組件廠商進入中國汽車售服市場的競爭優(yōu)勢
- 中國大陸汽車保有量快速累積,2009年底已經(jīng)達到7619.31萬輛,預(yù)期三年內(nèi)將突破1億輛,對于售服零件產(chǎn)生高度需求。臺灣為全球汽車售服市場主要的車體件供應(yīng)國,在大陸合資車廠產(chǎn)品已與國際同步之下,大陸方面關(guān)稅的減免將大幅提升國內(nèi)業(yè)者的競爭優(yōu)勢,國內(nèi)零件業(yè)者可運\用現(xiàn)成的模具,直接對應(yīng)中國大陸市場的需求。 促進鋰電池產(chǎn)業(yè)擴展中國大陸市場
- 在中國大陸大力發(fā)展電動車之際,對於鋰電池將有龐大需求,然其目前對于鋰電池課征12%的進口關(guān)稅,成為廠商主要的進入障礙。列入ECFA早期收獲清單之下,鋰電池關(guān)稅的減免除了有利于廠商拓展大陸市場,解決目前國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能過剩的情形,并有機會吸引鋰電池上游關(guān)鍵零組件廠商來臺投資,形成完整的供應(yīng)體系。
2010年臺灣汽車國際論壇首度于北美舉辦
- 臺灣汽車國際論壇與展覽(Taiwan Automotive International Forum & Exhibition, TAIFE)始于2005年11月,每年舉辦一次,為國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)交流與研發(fā)成果展現(xiàn)的平臺。國內(nèi)在智慧車輛系統(tǒng)與電動車相關(guān)零組件方面已具有研發(fā)能力與應(yīng)用實績,在各車廠發(fā)展智慧車輛與電動車而開始建構(gòu)供應(yīng)體系之際,為達到協(xié)助國內(nèi)廠商擴展商機的目的,2010年臺灣汽車國際論壇與展覽轉(zhuǎn)移至北美底特律以及洛杉機舉辦。
- 此活動由臺灣車輛研發(fā)聯(lián)盟(工研院、車輛中心、金屬中心)、貿(mào)協(xié)、中美經(jīng)濟合作促進會,以及中華汽車、中鋼、中油、光陽、華創(chuàng)車電、新普、能元、有量、致茂…共超過28家電動車輛及相關(guān)關(guān)鍵模組廠家計30位業(yè)界高級主管組成「綠能暨電動車美國商機拓展團」,由經(jīng)濟部次長黃重球擔任團長,除了在論壇中與美國車輛界代表、供應(yīng)商以及政府官員進行交流外,并親訪三大車廠,說明臺灣的發(fā)展現(xiàn)況,同時進一步了解各公司的近況與電動車相關(guān)發(fā)展情形與規(guī)劃,并就電動相關(guān)技術(shù)研發(fā)合作交換意見?;顒悠陂g會見之車廠高階主管包括通用汽車全球研發(fā)中心副總裁Dr. Alan Taub、執(zhí)行總監(jiān)Dr. Gary Smyth,福特汽車集團副總裁 Ziad Ojakli、技術(shù)長Dr. Gerhard Schmidt、研發(fā)總監(jiān)John Sakioka,及克萊斯勒先進工程、規(guī)劃與監(jiān)管事務(wù)(Advance Engineering, Planning and Regulatory Affairs)總監(jiān)Steve Williams與全球市場產(chǎn)品企劃、企業(yè)發(fā)展與整合(International Product Planning, Business Development and Integration)總監(jiān)Stephen Bartoli。
- 臺美雙方就未來在電動車相關(guān)領(lǐng)域的合作簽署兩項意向書與合作合約。車輛中心與美國SAE International 車輛標準部門,就「電動車驗證與標準合作」簽署國際合作意向書;另外由工研院機械所與國際認證機構(gòu)UL針對「電動車電池系統(tǒng)安全設(shè)計與驗證技術(shù)」簽署國際合作合約。 影響分析
- 供應(yīng)商進入汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的條件,除了在技術(shù)、產(chǎn)品、品質(zhì)、供貨經(jīng)驗、企業(yè)經(jīng)營等方面符合車廠要求外,亦需要長時間與車廠互動,取得車廠的認同。因此以TAIFE與「商機拓展團」活動做為臺灣零組件廠商與國際汽車產(chǎn)業(yè)交流的平臺,從垂直與水平兩方向整合臺灣零組件廠商,透過團隊的方式向目標客戶呈現(xiàn)臺灣在智慧車輛與電動車相關(guān)系統(tǒng)方面完整的產(chǎn)品組合與產(chǎn)業(yè)鏈,有利于爭取國際商機。
(一)下季展望
第三季為傳統(tǒng)整車銷售淡季,預(yù)估整車產(chǎn)值為新臺幣290.7億元,較第二季衰退20.5%,零組件產(chǎn)值則為407.5億元,較第二季衰退6.3%。車輛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值第三季預(yù)估為新臺幣698.1億元。較去年同期成長5.2%。
(二)全年展望
2009年底車齡10年以上的小客車共252.6萬輛,占總保有量的44.3%,相較于2005年增加了54.5萬輛,在總體經(jīng)濟表現(xiàn)仍呈現(xiàn)樂觀之下,將維持消費者對于永久財?shù)馁徺I意愿,預(yù)期近期換購的需求將維持國內(nèi)車市的熱絡(luò)。
預(yù)估2010年全年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可達到新臺幣3053.0億元,較2009年全年成長17.2%,其中整車產(chǎn)值為1,373.8億元,較2009年成長15.9%;零組件產(chǎn)值則為1,679.2億元,較2009年成長18.3%。