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第一太陽能: 薄膜電池競爭優(yōu)勢仍在

發(fā)布時間:2009-09-16 來源:中國電子元件行業(yè)協(xié)會

機遇與挑戰(zhàn):
  • 紛紛上馬的薄膜電池項目所引發(fā)的隱憂,以及多晶硅的價格暴跌引發(fā)市場擔(dān)心
  • 第一太陽能單位生產(chǎn)成本呈下滑趨勢
  • 行業(yè)競爭激烈,誰主沉浮還難下定論
  • 市場份額不斷增加
市場數(shù)據(jù):
  • 第一太陽能二季度的營業(yè)收入達5.26億美元,同比增97%,環(huán)比增26%
  • 第一太陽能創(chuàng)造了0.87美元/瓦的生產(chǎn)成本、9.44億美元的2009年中期收入和120億美元的市值
  • 預(yù)計2014年其薄膜電池的生產(chǎn)成本可望降至0.52-0.63美元/瓦,光電轉(zhuǎn)換效率由10.9%提升至12.5%
  • 薄膜電池廠商的全球市場份額從2000年的10.1%提升至2008年的12.5%


全球第一大薄膜電池廠商第一太陽能以0.87美元/瓦的生產(chǎn)成本、9.44億美元的2009年中期收入和120億美元的市值,打破了薄膜電池的泡沫論。然而,薄膜電池技術(shù)日新月異,在這一市場上誰將最終笑傲江湖,目前仍難判斷?

針對紛紛上馬的薄膜電池項目所引發(fā)的隱憂,以及多晶硅的價格暴跌,市場出現(xiàn)了一種擔(dān)心—薄膜電池相對晶體硅電池的成本優(yōu)勢將會被削弱,部分業(yè)主或光伏電站會轉(zhuǎn)而使用成本已大幅下降的晶體硅電池及其組件。甚至多晶硅電池廠家尚德控股的掌舵人施正榮也曾斷言“薄膜太陽能絕對是泡沫”,并且短期內(nèi)面臨的挑戰(zhàn)非常大,只有在轉(zhuǎn)換效率超過15%以及成本下降五成的情況下才會有所機會。
  
全球第一大薄膜電池廠商第一太陽能(First Solar)以耀眼的財務(wù)表現(xiàn)平息了外界對薄膜電池“泡沫”的這一爭議。在經(jīng)歷了2009年一季度的短暫環(huán)比下滑之后,第一太陽能二季度的營業(yè)收入達5.26億美元,同比增97%,環(huán)比增26%,同時,不僅市場份額有所提升,并且市值在全球光伏廠家中躍居首位(表1)。在晶體硅電池生產(chǎn)成本銳減的背景下,薄膜電池非但沒有失去市場份額,反而憑借不斷改進的技術(shù),頂住組件單價下滑的壓力,將單位生產(chǎn)成本進一步壓縮。



單位生產(chǎn)成本呈下滑趨勢
第一太陽能在業(yè)界幾乎是碲化鎘(CdTe)薄膜電池的代名詞。自2002年實現(xiàn)碲化鎘薄膜電池量產(chǎn)以來,第一太陽能一直以驚人速度擴張,產(chǎn)量從2004年的6.5兆瓦增至2008年的504兆瓦,年復(fù)合增長率高達139%,2008年已成為產(chǎn)量僅次于Q-Cells的全球第二大光伏廠商。而從2009年上半年的收入來看,第一太陽能已躍身成為全球最大的光伏廠商。

第一太陽能持續(xù)不衰的競爭力主要來自不斷降低單位制造成本的能力。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,第一太陽能的單位制造成本已經(jīng)從2004年的2.94美元/瓦壓縮至2008年的1.08美元/瓦。而在光伏產(chǎn)業(yè)掉頭向下的2008年四季度,第一太陽能的平均生產(chǎn)成本降到了每瓦0.98美元,是全球首家生產(chǎn)成本低于每瓦1美元的太陽能廠商。2009年其生產(chǎn)成本進一步降低,一季度和二季度分別為0.93美元/瓦和0.87美元/瓦(表2)。第一太陽能的總裁公開表示,預(yù)計2014年其薄膜電池的生產(chǎn)成本可望降至0.52-0.63美元/瓦,且光電轉(zhuǎn)換效率由目前的10.9%提升至12.5%。



市場份額不降反增
據(jù)長城證券研究所周濤測算,如果多晶硅價格下降至30-40美元/公斤,對應(yīng)的薄膜電池生產(chǎn)成本是1.4美元/瓦。國際主要多晶硅供應(yīng)商(Hemlock、MEMC、德國瓦克等)單位成本均在30美元/公斤左右,遠低于國內(nèi)60-80美元/公斤的成本,依此看,多晶硅價格下降至30美元/公斤以下幾乎沒有可能,所以在電池和組件生產(chǎn)成本上,晶體硅電池難以與薄膜電池競爭。并且,薄膜電池適合自動化生產(chǎn)線,同樣產(chǎn)能所需人工僅為晶體硅的1/25,全部生產(chǎn)過程可在3小時內(nèi)完成,遠勝晶體硅電池的表現(xiàn)。

因此,盡管晶體硅單價下滑給晶體硅電池帶來更強競爭力,但薄膜電池市場份額不斷擴大是不爭的事實。數(shù)據(jù)顯示,薄膜電池廠商的全球市場份額從2000年的10.1%提升至2008年的12.5%,碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池(CIGS)更是超常規(guī)發(fā)展,增速高于整個光伏平均水平。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,美國和德國市場正經(jīng)歷著同樣的變化:2008年,美國有67.5%的光伏組件使用薄膜技術(shù),而后者的份額也從2002年的不到10%增至2007年的近40%;在德國市場采用薄膜的光伏組件也達20%。事實上,由于晶體硅電池和組件的生產(chǎn)成本下降速度不及薄膜電池,因此后者的市場份額不減反增,至2009年二季度,薄膜電池份額進一步提升。綠色技術(shù)媒體預(yù)測,2012年薄膜電池產(chǎn)能將占光伏總產(chǎn)能的30%。

毛利率數(shù)據(jù)同樣顯示,在組件單位售價下降的侵蝕下,第一太陽能的盈利能力幾乎未受到影響。2008年四季度,第一太陽能的毛利率短暫下滑,隨后的兩個季度,毛利率開始反彈,2009年一季度和二季度分別創(chuàng)下歷史新高(表3)。



然而由于二者應(yīng)用領(lǐng)域的差異(晶體硅電池在太陽能屋頂計劃中有優(yōu)勢;薄膜電池在大規(guī)模電站和光電建筑一體化(BIVP)項目上有優(yōu)勢),并且薄膜電池業(yè)內(nèi)第一太陽能仍是“一家獨大”,不具備大規(guī)模提升份額的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),因此薄膜電池不會大規(guī)模替代晶體硅電池。

誰主沉浮
以往薄膜電池市場份額的穩(wěn)步提升主要歸功于第一太陽能的貢獻。從商業(yè)化運作角度來看,第一太陽能是目前唯一大規(guī)模商業(yè)化運作的薄膜電池廠商。2008年薄膜電池的市場份額中,第一太陽能占去六成。但薄膜電池技術(shù)發(fā)展日新月異,除了第一太陽能所掌握的碲化鎘薄膜電池技術(shù)外,目前還有兩種主要的薄膜電池生產(chǎn)技術(shù):硅基薄膜技術(shù)(如a-Si)和銅銦鎵硒薄膜技術(shù)。

單從轉(zhuǎn)化效率來看,CIGS頗具優(yōu)勢,理論上最高效率達19.9%,遠高于碲化鎘的16.9%和硅基的12.8%(表4)。盡管其原材料銦(In)較為稀有,全球儲量僅約2萬噸,只可供400吉瓦的電池用量,但由于目前全球CIGS電池廠商數(shù)量較少,到2010的產(chǎn)能約為300兆瓦,所需的14噸銦材料遠低于目前的銦產(chǎn)量,因此短期內(nèi)儲量問題并不會制約CIGS電池的前景。



從成本來看,中投證券認為,盡管晶體硅價格暴跌,CIGS仍具成本優(yōu)勢。首先,由于CIGS電池尚未達到量產(chǎn),通過成本細拆,參照工藝類似的第一太陽能的成本構(gòu)成(主要是設(shè)備折舊、玻璃、材料和人工等四項),在規(guī)?;?yīng)下,CIGS薄膜電池的成本約為1.07美元/瓦,已遠低于目前的晶體硅電池成本。其次,CIGS電池采用相對廉價的玻璃為襯底,這樣所需的稀有元素耗損量大為減少;另外,CIGS電池的弱光效應(yīng)較好,對光照的要求降低,運行時間遠高于晶體硅電池。

而光電轉(zhuǎn)換效率最低的硅基薄膜電池,由于性能不穩(wěn)定,未來發(fā)展路徑主要依賴于技術(shù)的進步。在長城證券周濤看來,由于其主要原材料硅烷(SiH4)易于獲得,適合大規(guī)模生產(chǎn),因此如果轉(zhuǎn)化效率能穩(wěn)定在10%以上,將具備較強的競爭優(yōu)勢。

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