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終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!

發(fā)布時間:2017-11-01 責任編輯:wenwei

【導讀】近期一個50萬片的“宇宙第一標”招標結(jié)果出爐,引發(fā)行業(yè)熱議。無線通信模塊作為終端接入物聯(lián)網(wǎng)的核心部件,行業(yè)卻極少被提及,今天特整合3份報告,將從產(chǎn)業(yè)鏈到廠商再到未來趨勢,重新梳理一次物聯(lián)網(wǎng)的核心部件——無線通信模塊。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
產(chǎn)業(yè)鏈分析
 
無線通信模塊是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié),屬于底層硬件環(huán)節(jié),具備其不可替代性,無線通信模塊與物聯(lián)網(wǎng)終端存在一一對應關(guān)系。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
無線模塊分類
 
無線模組按功能分為“通信模組”與“定位模組”。相對而言,通信模組的應用范圍更廣,因為并不是所有的物聯(lián)網(wǎng)終端均需要有定位功能。
 
注:由于此前介紹過短距離無線通訊芯片,因此本文以蜂窩網(wǎng)模塊(2G/3G/4G/NB-IOT)為主。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
從產(chǎn)業(yè)鏈上看,無線通信模塊的上游是基帶芯片等生產(chǎn)原材料,標準化程度較高。下游為各個細分應用領(lǐng)域,極其分散,往往通過中間經(jīng)銷代銷環(huán)節(jié)流向各個領(lǐng)域。模塊公司的模式一般為:自己采購上游材料,并負責產(chǎn)品設(shè)計和銷售,生產(chǎn)則外包給第三方加工廠。
 
在上游,基帶芯片(通信芯片)是核心,占到材料成本的50%左右。上游技術(shù)壁壘高,產(chǎn)業(yè)高度集中,供應商話語權(quán)強 。主要供應商有高通、Intel、聯(lián)發(fā)科、銳迪科、華為、中興等。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
由于物聯(lián)網(wǎng)應用十分廣泛,因此產(chǎn)業(yè)下游非常分散。根據(jù)應用市場規(guī)模大小分為大顆粒市場和小顆粒市場。大顆粒市場(見下圖)的物聯(lián)網(wǎng)模塊量大、標準化程度高、競爭激烈,適合做大收入和樹立品牌,研發(fā)人員相對可以較少,但市場開拓能力要強。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
小顆粒市場(如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、資產(chǎn)追蹤、環(huán)境監(jiān)控等)的物聯(lián)網(wǎng)模塊量小,定制化程度高,毛利率水平高,但對供應商研發(fā)投入要求高。
 
物聯(lián)網(wǎng)模塊本身,處于上游標準化芯片與下游分散化垂直領(lǐng)域的中間環(huán)節(jié),需要滿足不同客戶、不同應用場景的特定需求。其硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計、定制化軟件開發(fā),成為附加值所在環(huán)節(jié),也是產(chǎn)業(yè)鏈價值所在。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
產(chǎn)業(yè)鏈價值:
 
1. 硬件集成與設(shè)計,融合多種通信制式,滿足不同應用場景下的環(huán)境要求,穩(wěn)定性、及時性是核心;
 
2. 定制化嵌入式軟件開發(fā),燒錄Linux/Andorid系統(tǒng),滿足不同下游應用需求,成熟的應用經(jīng)驗和解決方案能力是核心。
 
無線通信模塊市場,目前集中度不算高,行業(yè)第一梯隊只占據(jù)了全球約30%的市場份額。隨著下游應用的崛起以及市場總規(guī)模的擴大,一批專注于個別垂直應用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)模塊供應商會開始浮現(xiàn)。
 
2015年全球模塊供應商市場份額 
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
數(shù)據(jù)來源:國信證券經(jīng)濟研究所
 
總體來看,目前行業(yè)處于第一梯隊引領(lǐng)市場,國內(nèi)第二梯隊正逐步壯大的競爭格局。全球龍頭企業(yè)有意大利Telit、加拿大Sierra Wireless、瑞士u-blox 以及荷蘭Gemalto公司。
 
2016年產(chǎn)業(yè)公司模塊收入一覽(億元)
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
“涉市”企業(yè)
 
近一年,國內(nèi)第一梯隊無線通訊模塊供應商紛紛以IPO或被并購兩種方式登陸A股,以下為主要“涉市”企業(yè)。(注:排名不分先后)
 
1.芯訊通
 
總部:上海
 
簡介:芯訊通(Simcom)是香港上市公司晨訊科技的子公司,其產(chǎn)品在智能 POS、智能抄表和健康醫(yī)療行業(yè)占比較大。由于芯訊通的無線通信模塊業(yè)務(wù)屬于較為傳統(tǒng)的產(chǎn)生制造業(yè)務(wù),與晨訊科技目前整體向高毛利服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向不符。
 
今年1月,晨訊科技擬將無線通信模塊資產(chǎn)(全資子公司上海希姆通和芯訊通無線)以5250萬美元賣給瑞士u-blox。估計因為在上海移為通信的攪局下,這筆收購未達成共識,晨訊科技最終宣布芯訊通會將出售給移為通信和內(nèi)部董事兒子的公司,同時,將旗下另外一項資產(chǎn)芯通電子也打包一起出售。
 
根據(jù)移為通信最新公告,深交所還對這筆交易方案還在審核中。
 
** 2.移為通信**
 
總部:上海
 
簡介:移為通信成立于2009年,產(chǎn)品以定位模塊為主,于2017年1月份IPO上市。樓上芯訊通的無線通信模塊出貨量在2015年攀升至全球第一位,若此次收購成功,則移為通信將一舉成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)無線通訊公司,奠定其在物聯(lián)網(wǎng)通訊終端領(lǐng)域的壟斷地位。
 
3.移遠通信
 
總部:上海
 
簡介:移遠通信成立于2010年,成長迅速,其產(chǎn)品在國內(nèi)智能POS市場、海外汽車前裝市場、運營商市場斬獲頗豐。在NB-IOT模塊領(lǐng)域布局領(lǐng)先,是華為早期NB-IOT芯片配套生產(chǎn)合作廠商之一。移遠通信曾在新三板掛牌,目前,移遠通信又籌劃在A股上市,并已向上海監(jiān)管局報送了相關(guān)資料。
 
在此八卦一下,移為的創(chuàng)始人廖榮華、移遠的創(chuàng)始人錢鵬鶴,都出自芯訊通。移為、移遠早年本是一家(移為),后由于業(yè)務(wù)發(fā)展方向差異化從而各自獨立。
 
4.高新興
 
總部:廣州
 
簡介:高新興是一家智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應用與服務(wù)提供商。2016年收購了中興通訊旗下無線通訊模塊子公司中興物聯(lián)。中興物聯(lián)專注于企業(yè)級市場,在車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信應用有深厚積累。
 
5.廣和通
 
總部:深圳
 
簡介:廣和通成立于1999年,是一家老牌公司。早期給摩托羅拉代工,2008年,Telit收購摩托羅拉的移動通訊部門,與廣和通所簽合同全部作廢。此后轉(zhuǎn)型做自有品牌,獲得英特爾投資后,成功進入高毛利的筆記本電腦、PAD等電子消費市場。今年4月,廣和通成功上市。
 
6.騏俊股份
 
總部:廈門
 
簡介:騏俊股份成立于2012年,在2013年取得廣電認定的直播星機頂盒位置定位模塊生產(chǎn)資格,并被海爾、海信、長虹、TCL、康佳等近三十家企業(yè)應用,搶占了國內(nèi)機頂盒定位終端市場的大部分市場份額。
 
7.日海通訊
 
總部:深圳
 
簡介:日海通訊是國內(nèi)最大的通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備供應商,9月,日海收購4G無線通訊模塊的佼佼者龍尚科技,加上此前投資的艾拉物聯(lián),實現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)云平臺+模組的布局,其在為傳統(tǒng)企業(yè)提供云平臺的同時,還可以直接打包模塊實現(xiàn)產(chǎn)品的一體化銷售。
 
未來趨勢
 
物聯(lián)網(wǎng)終端要想實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)或定位功能,都需要無線模組。通常情況下,每增加一個終端,就需要增加1-2個無線模組,市場之大,無需多言。當然這是未來方向,從短期內(nèi)看,4G模塊價格在迅速下降,出貨量將會有大的增長。
 
廣和通2G/3G/4G模塊價格走勢
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
目前,國內(nèi)的無線通信模塊供應商,更多專注于模塊業(yè)務(wù)本身。但是單純的模塊業(yè)務(wù)標準化高,價格透明,溢價空間不大。國際龍頭企業(yè)已經(jīng)開始對模塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向進行了新的探索,值得后來者借鑒。
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
加拿大Sierra Wireless公司成立于1993年,是世界上第一個蜂窩通信模塊供應商,擁有2G、3G、4G、LPWA模塊、藍牙、WiFi、GNSS等全產(chǎn)品線供應能力。模塊業(yè)務(wù)已成為當之無愧的行業(yè)領(lǐng)導者。
 
為了提高整體業(yè)務(wù)盈利水平,打開公司成長空間,Sierra Wireless通過自研+并購合力打造“端+云+應用”的一站式解決方案服務(wù)。
 
Sierra 近年并購事件一覽
 
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公司在硬件業(yè)務(wù)(模塊)基礎(chǔ)上,推出AirVantage Cloud云平臺,2014年公司又推出了基于Linux的開源嵌入式平臺LegatoTM,2015年再引入開源硬件設(shè)計項目MangOH,基于這兩個服務(wù)平臺以及AirVantage云平臺,公司可提供完整的物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)能力。
 
配合通信模塊,Sierra Wireless 推出一系列智能路由器和網(wǎng)關(guān)以及管理工具和應用程序,根據(jù)客戶具體要求提供蜂窩連接服務(wù),同時所有蜂窩網(wǎng)關(guān)都可以通過AirVantage Cloud平臺進行遠程監(jiān)控,管理和控制。
 
具體垂直應用領(lǐng)域,公司于2016年收購GenX切入車聯(lián)網(wǎng)市場,完成“端+云+應用”解決方案的全業(yè)務(wù)延展。
 
Sierra 業(yè)務(wù)布局
 
終于有人把無線通信模塊梳理清楚了!
 
轉(zhuǎn)型結(jié)果怎么樣?從Sierra Wireless的財報上看,物聯(lián)網(wǎng)平臺的引入使其毛利率水平穩(wěn)步提高,公司認為未來平臺業(yè)務(wù)還會占據(jù)重要地位,預計2021年將貢獻70%左右營收。
 
從產(chǎn)業(yè)鏈到廠商再到未來趨勢,看到這,相信你對無線通訊模塊行業(yè)已經(jīng)有了一個全面的認識。
 
(本文來源:全球物聯(lián)網(wǎng)觀察,物聯(lián)網(wǎng)智庫 整理發(fā)布)
 
 
 
 
 
 
 
 
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