機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 機(jī)頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)
• 機(jī)頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定
• 開源平臺機(jī)頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點(diǎn)，但面臨政策壁壘

市場數(shù)據(jù)：

• 2011年有線機(jī)頂盒新增出貨量達(dá)到3230萬臺，增速約為3.76%

機(jī)頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)。據(jù)格蘭研究對國內(nèi)30余家主流機(jī)頂盒企業(yè)及近500家主流運(yùn)營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2011年我國有線數(shù)字電視機(jī)頂盒市場保有量將達(dá)到1.356億臺，2011年有線機(jī)頂盒新增出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到3230萬臺，略高于2010年新增水平(3112.8萬臺)，增速約為3.76%，發(fā)展速度有所放緩。  

有線每年新增3000萬臺  

格蘭研究預(yù)計(jì)2015年底我國將有85%的有線電視用戶轉(zhuǎn)換為數(shù)字電視用戶，2012～2015年4年間有線電視機(jī)頂盒的市場空間仍可達(dá)到約1.2億臺，每年平均約有3000萬臺的增量。衛(wèi)星電視機(jī)頂盒的快速發(fā)展將彌補(bǔ)有線電視機(jī)頂盒所帶來的增速放緩，并延長數(shù)字電視機(jī)頂盒景氣周期的時長。受有線電視未通達(dá)地區(qū)在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)“戶戶通”政策的拉動，預(yù)計(jì)2012～2015年4年間衛(wèi)星電視機(jī)頂盒的市場空間仍可達(dá)到近2億臺，每年平均約有4000萬臺～5000萬臺的增量。  

高清機(jī)頂盒面臨有線電視商業(yè)模式的突破難題。格蘭研究預(yù)計(jì)到2011年年底，高清機(jī)頂盒市場保有量預(yù)計(jì)達(dá)到約700萬臺，占機(jī)頂盒市場保有總量的5%，市場發(fā)展仍處于成長期。受高清一次整轉(zhuǎn)和二次整轉(zhuǎn)的拉動，預(yù)計(jì)2015年高清機(jī)頂盒的保有量將達(dá)到5000萬臺以上。格蘭研究認(rèn)為，標(biāo)清機(jī)頂盒的市場突破應(yīng)歸功于收視費(fèi)價格聽證，其構(gòu)建了有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的商務(wù)模式，而高清機(jī)頂盒的市場突破取決于有線電視商業(yè)模式的突破。原有廣電網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)市場定位過于寬泛、業(yè)務(wù)體系規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)規(guī)劃不同步、商業(yè)模式不清晰，雖然機(jī)頂盒所承載的業(yè)務(wù)跨越了“政府、醫(yī)療、教育、金融”等多個領(lǐng)域，但存在資產(chǎn)閑置、增值業(yè)務(wù)拓展不利、競爭形勢嚴(yán)峻等一些列問題，仍須開拓發(fā)展新業(yè)態(tài)，提升交互業(yè)務(wù)的贏利水平。  

品牌集中度相對穩(wěn)定  

機(jī)頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定，新進(jìn)入者適合差別化發(fā)展策略。我國有線機(jī)頂盒市場競爭格局相對穩(wěn)定，一線品牌占據(jù)了70%左右的市場份額，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立，廠商主要為：創(chuàng)維、思科、九洲、長虹、同洲、銀河、九聯(lián)、杭摩。另外，博尚、新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳、浪潮等品牌均有一定市場份額，其中創(chuàng)維、長虹、博尚、銀河、同洲、浪潮等公司在高清機(jī)頂盒上的出貨量較多，下一階段機(jī)頂盒市場競爭仍將考驗(yàn)機(jī)頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實(shí)力、制造能力、營銷能力及售后服務(wù)能力。在機(jī)頂盒芯片市場上，標(biāo)清機(jī)頂盒芯片仍然以ST方案為主，高清機(jī)頂盒方案以ST和BCM方案為主。預(yù)計(jì)2012年，機(jī)頂盒品牌份額仍將相對穩(wěn)定，新進(jìn)入者市場擴(kuò)張會受到領(lǐng)先廠商的阻礙，適合細(xì)分化的市場發(fā)展策略。  

開源是高端產(chǎn)品落腳點(diǎn)  

開源平臺機(jī)頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點(diǎn)，但面臨政策壁壘。如果高端產(chǎn)品構(gòu)建在開源平臺上，將集成上網(wǎng)、影音娛樂、應(yīng)用下載等諸多功能，通過大屏幕纖薄顯示屏進(jìn)行播放，高端機(jī)頂盒有可能將繞開有線電視網(wǎng)目前繁雜的技術(shù)體系，走出由廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商定制數(shù)字機(jī)頂盒的商業(yè)模式。然而，2011年下半年國家廣電總局發(fā)布相關(guān)政策限制終端產(chǎn)品不得有其他訪問互聯(lián)網(wǎng)的通道，使高端機(jī)頂盒的發(fā)展受到一定限制。  

格蘭研究認(rèn)為，這一政策是從內(nèi)容監(jiān)管和輿論安全的角度出發(fā)的，根本目的是不允許通過“電視機(jī)+機(jī)頂盒”這種模式隨意登陸互聯(lián)網(wǎng)收看網(wǎng)絡(luò)視頻和其他內(nèi)容，這一政策界定了機(jī)頂盒的管理歸屬。機(jī)頂盒主要服務(wù)于有線電視內(nèi)網(wǎng)傳輸，用于有線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和提供有線網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)。  

一體機(jī)短時間內(nèi)對機(jī)頂盒的替代作用有限。格蘭研究認(rèn)為，將數(shù)字電視一體機(jī)作為機(jī)頂盒的替代品，在歐美一些國家已經(jīng)有了這樣的走向，但在中國的現(xiàn)階段，數(shù)字電視一體機(jī)對于機(jī)頂盒的影響仍然是有限的。從總體上看，國內(nèi)數(shù)字電視一體機(jī)市場才剛剛起步，中國城市居民目前絕大多數(shù)以接收有線電視為主，過于零亂復(fù)雜的終端產(chǎn)品技術(shù)要求將制約產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在很長的一段時間里，機(jī)頂盒與數(shù)字電視將同時存在。